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EDF : violent décrochage, défauts sur des réacteurs nucléaires

| Boursier | 989 | 3 par 2 internautes

EDF est durement secoué à l'ouverture du marché parisien...

EDF : violent décrochage, défauts sur des réacteurs nucléaires
Credits EDF Bruno Conty

EDF est durement secoué à l'ouverture du marché parisien. Dans de gros volumes, le titre de l'électricien chute de 8% à 10,9 euros après avoir lancé un avertissement sur ses résultats hier soir, conséquence d'une prolongation de l'arrêt des réacteurs de ses centrales de Civaux et de l'arrêt de ceux de la centrale de Chooz. La société a détecté des défauts à proximité de circuits de refroidissement de la centrale nucléaire de Civaux (Vienne), ce qui va contraindre le groupe à prolonger son arrêt pour réaliser des travaux et à interrompre la production de la centrale de Chooz (Ardennes), équipée du même type de réacteurs.

Cette décision entraîne pour EDF une perte de production d'environ 1 térawatts-heure (TWh) sur la fin de 2021 et le conduit à revoir son estimation d'Ebitda, aux prix de marché actuels, dans une fourchette comprise entre 17,5 et 18 milliards d'euros, alors qu'il tablait précédemment sur un chiffre supérieur à 17,7 MdsE. Le consensus était lui positionné à 18,4 MdsE.

Dans un contexte d'incertitude, Oddo BHF a une nouvelle fois relevé ses exigences de WACC sur la production nucléaire de 20 pb supplémentaire à 8,2%. Cumulé avec la baisse de ses estimations de cash-flow (BPA 2021 abaissé de 6,2% et BPA 2022 abaissé de 5,5%), cet ajustement le conduit à ajuster son cours cible de 15,5 à 15 euros. A court terme les risques de déception semblent plus élevés que les risques de bonne surprise, en revanche, cela ne remet pas en cause l'Investment case favorable d'EDF à plus long terme. Le broker reste ainsi à 'surperformance' sur le titre.

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