Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
6 582.17 PTS
-0.44 %
6 572.00
-0.41 %
SBF 120 PTS
5 147.05
-0.43 %
DAX PTS
15 547.01
-0.57 %
Dow Jones PTS
33 945.46
0. %
14 282.09
+0.08 %
1.196
+0.19 %

EDF émet un nominal de 1,25 MdE d'obligations sociales hybrides

| Boursier | 162 | 5 par 1 internautes

EDF annonce le succès de son émission inaugurale d'obligations sociales hybrides...

EDF émet un nominal de 1,25 MdE d'obligations sociales hybrides
Credits Reuters

EDF (BBB+ S&P/ A3 Moody's/ A- Fitch) a lancé avec succès le 26 mai, une émission d'obligations sociales hybrides à durée indéterminée libellées en euros, pour un montant nominal total de 1,25 milliard d'euros avec un coupon initial de 2,625%, et une première option de remboursement anticipé au gré d'EDF le 1er juin 2028 (Obligations Sociales Hybrides).

Les fonds levés par le biais des Obligations Sociales Hybrides seront dédiés aux financements de projets éligibles comprenant les dépenses d'investissements engagées par le Groupe EDF en passant commande auprès de PME qui contribuent au développement ou à la maintenance des actifs de production ou de distribution du groupe EDF en Europe et au Royaume-Uni.

Une double première !

Dans le respect des Social Bond Principles et des Sustainability Bond Guidelines de l'ICMA (International Capital Market Association), cette émission d'Obligations Sociales Hybrides est cohérente avec les engagements et la stratégie RSE (Responsabilité Sociale de l'Entreprise) du Groupe en matière de développement territorial responsable et de développement des filières industrielles.

Avec cette émission obligataire, en totale cohérence avec sa raison d'être, EDF réalise une double première mondiale... Il s'agit de la première émission benchmark d'obligations sociales par une entreprise du secteur "utility" et la première émission benchmark d'obligations sociales hybrides par une entreprise.

Bien noté...

EDF pourra procéder à tout moment au remboursement en numéraire des Obligations Sociales Hybrides au cours de la période de 60 jours précédant la première date de révision du taux d'intérêt, qui est prévue dans 7 ans (soit en 2028), et chaque date de versement du coupon qui suivra.

Le règlement-livraison des obligations interviendra le 1er juin, date à laquelle les Obligations Sociales Hybrides seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

Les agences de notation ont attribué aux Obligations Sociales Hybrides une note de Baa3/ BB/ BBB (Moody's/ S&P/ Fitch), avec 50% du montant de cette émission retenu en tant que fonds propres par les agences.

 ■

Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Votez pour cet article
1 avis
Note moyenne : 5
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

UNE OFFRE EXCLUSIVE EN FRANCE AVEC

Grâce à un partenariat exclusif en France avec Morgan Stanley, Bourse Direct propose, à ses clients et en exclusivité, la plus large gamme de produits de bourse jamais présentée jusqu'ici sur le marché français.

» Découvrir

PRODUITS A EFFET DE LEVIER PRESENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL EN COURS DE VIE ET A L'ECHEANCE.
Produits à destination d'investisseurs avertis disposant des connaissances et de l'expérience nécessaires pour évaluer les avantages et les risques. Consultez la rubrique “facteurs de risques”.

CONTENUS SPONSORISÉS
À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 23/06/2021

Le CAC 40 évolue dans le rouge avant l’ouverture des marchés américains. Marchés américains attendus eux proches de l’équilibre, à en croire les contrats futurs sur les indices. Les…

Publié le 23/06/2021

Retour d'Assemblée générale...

Publié le 23/06/2021

Les valeurs pétrolières américaines pourraient bénéficier en début de séance de l'orientation positive des cours du pétrole. Vers 14h40, le prix du baril de WTI américain gagne 1,1% à 73,64…

Publié le 23/06/2021

Europcar Mobility Group s'envole de près de 10% à 0,42 euro sur la place parisienne, dopé par des rumeurs de rachat...

Publié le 23/06/2021

Scor remonte de 0,6% sur les 27 euros ce mercredi, après avoir été informé de la décision de l'agence de notation Standard & Poor's de confirmer la...

Votre compte bourse direct

L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.

  • Pas de dépôt minimum
  • 0€ de droits de garde
  • 0€ d'abonnement
  • 0€ de frais de tenue de compte,

Demande de documentation

Ouvrir mon compte Bourse Direct en ligne