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Edenred lance une émission d'OCEANE de 500 ME

| Boursier | 137 | Aucun vote sur cette news

Edenred lance une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes ("OCEANEs") à échéance 2024 par...

Edenred lance une émission d'OCEANE de 500 ME

Edenred lance une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes ("OCEANEs") à échéance 2024 par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement. Le produit net de l'opération, pour un montant nominal maximal de 500 millions d'euros, sera utilisé pour les besoins généraux de la Société, notamment le financement d'éventuelles opérations de croissance externe.

La valeur nominale unitaire des Obligations fera apparaître une prime comprise entre 35% et 40% par rapport au cours de référence de l'action Edenred sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. Les Obligations seront émises avec un prix d'émission compris entre 105,5% et 108,0% de leur valeur nominale, correspondant à un rendement à échéance compris entre -1,06% et -1,53% et ne porteront pas d'intérêt.

La fixation des modalités définitives des Obligations est prévue aujourd'hui et le règlement-livraison des Obligations est prévu le 6 septembre 2019. A moins qu'elles n'aient été précédemment converties, échangées, remboursées, ou rachetées et annulées, les Obligations seront remboursées au pair le 6 septembre 2024 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré). Les Obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de la Société, sous certaines conditions.

En particulier, les Obligations pourront être remboursées en totalité au pair de manière anticipée à l'initiative de la Société à compter du 6 septembre 2022 et jusqu'à l'échéance des Obligations, sous réserve d'un préavis d'au moins 30 jours calendaires (sans pouvoir excéder 90 jours calendaires), si la moyenne arithmétique, calculée sur 20 jours de bourse consécutifs choisis par la Société parmi les 40 jours de bourse qui précèdent la parution de l'avis de remboursement anticipé, des produits des cours moyens pondérés de l'action Edenred constatés sur Euronext Paris chaque jour de bourse de la période considérée et du ratio de conversion en vigueur ce même jour de bourse excède 130% de la valeur nominale des Obligations. En cas de changement de contrôle entraînant une dégradation de notation, tels que ces termes sont définis dans les modalités des Obligations, tout porteur d'Obligations pourra, à son gré, demander le remboursement anticipé en numéraire de ses Obligations, à un prix égal au pair.

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