En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services ou publicités adaptés à vos centres d'intérêt.  En savoir plus  J'accepte

  Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
5 422.54 PTS
-
5 436.00
-
SBF 120 PTS
4 340.58
+0.00 %
DAX PTS
12 661.54
-
Dowjones PTS
25 119.89
+0.22 %
7 403.89
+0.00 %
Nikkei PTS
22 898.64
+0.89 %

Du "bas de fourchette" pour Carmila, la foncière de Carrefour

| Boursier | 1027 | Aucun vote sur cette news

Le prix de l'augmentation de capital se situe en bas de fourchette, à 24 euros...

Du "bas de fourchette" pour Carmila, la foncière de Carrefour
Credits Reuters

Carrefour, qui avait deux fers au feu ces dernières semaines, va pouvoir se concentrer sur l'entrée en bourse de sa filiale brésilienne. L'augmentation de capital de sa division foncière cotée réunifiée, Carmila, est en effet réussie. Le prix proposé est situé dans le bas de la fourchette prévisionnelle, à 24 euros. Il aurait pu être fixé entre 23 et 27 euros. La levée de fonds initiale représente 503 millions d'euros, mais pourrait être portée à 578 ME en cas d'exercice de l'option de surallocation de 75 ME maximum. Carrefour a souscrit à 50 ME additionnels. L'exercice potentiel des bons de souscriptions des porteurs pourrait porter l'opération à 632 ME, décomposée en 503 ME de levée de fonds initiale, 75 ME de surallocation, 50 ME de Carrefour et 4 ME de BSA. La capitalisation de la société devrait avoisiner 3,25 milliards d'euros.

A l'issue des opérations, Carrefour possèdera 37,5% des parts. Les actionnaires individuels sont peu représentés dans le tour de table, mais ils ont souscrit à hauteur de 1,1% de l'offre, ce qui élargit un peu leur présence. La plupart des titres ont été acquis par des investisseurs institutionnels. Le flottant est passé de 0,5% à 16,2%. Les autres principaux actionnaires sont Colony (10,27% en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation), Predica (9%), Cardif (8,63%), Sogecap (4,68%) et Pimco (4,68%). Les actions Carmila seront cotées en continu dès ce matin. Le règlement-livraison de l'offre est prévu le 10 juillet.

Les fonds vont permettre à la foncière d'améliorer sa flexibilité financière et de financer son plan de développement 2017-2020, qui comprend notamment 37 projets d'extensions, des acquisitions et le déploiement dans les centres d'une nouvelle stratégie marketing et digitale.

Carrefour, qui avait deux fers au feu ces dernières semaines, va pouvoir se concentrer sur l'entrée en bourse de sa filiale brésilienne. L'augmentation de capital de sa division foncière cotée réunifiée, Carmila, est en effet réussie. Le prix proposé est situé dans le bas de la fourchette prévisionnelle, à 24 euros. Il aurait pu être fixé entre 23 et 27 euros. La levée de fonds initiale représente 503 millions d'euros, mais pourrait être portée à 578 ME en cas d'exercice de l'option de surallocation de 75 ME maximum. Carrefour a souscrit à 50 ME additionnels. L'exercice potentiel des bons de souscriptions des porteurs pourrait porter l'opération à 632 ME, décomposée en 503 ME de levée de fonds initiale, 75 ME de surallocation, 50 ME de Carrefour et 4 ME de BSA. La capitalisation de la société devrait avoisiner 3,25 milliards d'euros.

A l'issue des opérations, Carrefour possèdera 37,5% des parts. Les actionnaires individuels sont peu représentés dans le tour de table, mais ils ont souscrit à hauteur de 1,1% de l'offre, ce qui élargit un peu leur présence. La plupart des titres ont été acquis par des investisseurs institutionnels. Le flottant est passé de 0,5% à 16,2%. Les autres principaux actionnaires sont Colony (10,27% en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation), Predica (9%), Cardif (8,63%), Sogecap (4,68%) et Pimco (4,68%). Les actions Carmila seront cotées en continu dès ce matin. Le règlement-livraison de l'offre est prévu le 10 juillet.

Les fonds vont permettre à la foncière d'améliorer sa flexibilité financière et de financer son plan de développement 2017-2020, qui comprend notamment 37 projets d'extensions, des acquisitions et le déploiement dans les centres d'une nouvelle stratégie marketing et digitale.

 ■

Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

SEMAINE TRICOLORE

1000 € OFFERTS*
SUR VOS FRAIS DE COURTAGE

Valable pour toute 1ère ouverture de compte avant le 24 juillet 2018

CODE OFFRE : BLEUS18

Je profite de l'offre

* Voir conditions
N'oubliez pas pour profiter de l'offre, indiquez le code promo : BLEUS18 lors de votre ouverture de compte.

À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 17/07/2018

LYON, France et CAMBRIDGE, Mass., 17juillet 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société ERYTECH Pharma (Euronext:ERYP) (Nasdaq:ERYP)…

Publié le 17/07/2018

Le premier domaine d'application de ce partenariat concernera le raffinage...

Publié le 18/07/2018

Hausse du chiffre d'affaires net de 5% (tcc[1], +7% USD), stimulée principalement par: Cosentyx, qui a progressé à USD 701 millions, (+40% tcc), enregistrant une…

Publié le 17/07/2018

Le Groupe anticipe une légère dégradation de son chiffre d'affaires sur l'exercice 2018-2019...

Publié le 17/07/2018

Le plan national égyptien vise à développer plus de 13 GW de capacité renouvelable...