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Du "bas de fourchette" pour Carmila, la foncière de Carrefour

| Boursier | 729 | Aucun vote sur cette news

Le prix de l'augmentation de capital se situe en bas de fourchette, à 24 euros...

Du "bas de fourchette" pour Carmila, la foncière de Carrefour
Credits Reuters

Carrefour, qui avait deux fers au feu ces dernières semaines, va pouvoir se concentrer sur l'entrée en bourse de sa filiale brésilienne. L'augmentation de capital de sa division foncière cotée réunifiée, Carmila, est en effet réussie. Le prix proposé est situé dans le bas de la fourchette prévisionnelle, à 24 euros. Il aurait pu être fixé entre 23 et 27 euros. La levée de fonds initiale représente 503 millions d'euros, mais pourrait être portée à 578 ME en cas d'exercice de l'option de surallocation de 75 ME maximum. Carrefour a souscrit à 50 ME additionnels. L'exercice potentiel des bons de souscriptions des porteurs pourrait porter l'opération à 632 ME, décomposée en 503 ME de levée de fonds initiale, 75 ME de surallocation, 50 ME de Carrefour et 4 ME de BSA. La capitalisation de la société devrait avoisiner 3,25 milliards d'euros.

A l'issue des opérations, Carrefour possèdera 37,5% des parts. Les actionnaires individuels sont peu représentés dans le tour de table, mais ils ont souscrit à hauteur de 1,1% de l'offre, ce qui élargit un peu leur présence. La plupart des titres ont été acquis par des investisseurs institutionnels. Le flottant est passé de 0,5% à 16,2%. Les autres principaux actionnaires sont Colony (10,27% en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation), Predica (9%), Cardif (8,63%), Sogecap (4,68%) et Pimco (4,68%). Les actions Carmila seront cotées en continu dès ce matin. Le règlement-livraison de l'offre est prévu le 10 juillet.

Les fonds vont permettre à la foncière d'améliorer sa flexibilité financière et de financer son plan de développement 2017-2020, qui comprend notamment 37 projets d'extensions, des acquisitions et le déploiement dans les centres d'une nouvelle stratégie marketing et digitale.

Carrefour, qui avait deux fers au feu ces dernières semaines, va pouvoir se concentrer sur l'entrée en bourse de sa filiale brésilienne. L'augmentation de capital de sa division foncière cotée réunifiée, Carmila, est en effet réussie. Le prix proposé est situé dans le bas de la fourchette prévisionnelle, à 24 euros. Il aurait pu être fixé entre 23 et 27 euros. La levée de fonds initiale représente 503 millions d'euros, mais pourrait être portée à 578 ME en cas d'exercice de l'option de surallocation de 75 ME maximum. Carrefour a souscrit à 50 ME additionnels. L'exercice potentiel des bons de souscriptions des porteurs pourrait porter l'opération à 632 ME, décomposée en 503 ME de levée de fonds initiale, 75 ME de surallocation, 50 ME de Carrefour et 4 ME de BSA. La capitalisation de la société devrait avoisiner 3,25 milliards d'euros.

A l'issue des opérations, Carrefour possèdera 37,5% des parts. Les actionnaires individuels sont peu représentés dans le tour de table, mais ils ont souscrit à hauteur de 1,1% de l'offre, ce qui élargit un peu leur présence. La plupart des titres ont été acquis par des investisseurs institutionnels. Le flottant est passé de 0,5% à 16,2%. Les autres principaux actionnaires sont Colony (10,27% en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation), Predica (9%), Cardif (8,63%), Sogecap (4,68%) et Pimco (4,68%). Les actions Carmila seront cotées en continu dès ce matin. Le règlement-livraison de l'offre est prévu le 10 juillet.

Les fonds vont permettre à la foncière d'améliorer sa flexibilité financière et de financer son plan de développement 2017-2020, qui comprend notamment 37 projets d'extensions, des acquisitions et le déploiement dans les centres d'une nouvelle stratégie marketing et digitale.

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