Dolfines : précisions sur le financement

L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Dolfines, réunie le 19 juillet, avait validé la restructuration du bilan de la société et donné à son Conseil d'Administration les délégations nécessaires pour mettre en place les financements indispensables à la poursuite de la réalisation des missions de Dolfines au service de la transition énergétique sur les deux grands axes stratégiques et porteurs des énergies renouvelables et des énergies conventionnelles décarbonées.

Dolfines a ainsi pu solliciter, en partenariat avec Negma, une ligne de financement en obligations convertibles en actions avec bons de souscription d'actions attachés permettant de lever, en produit net pour la société, un maximum de 4 millions d'euros d'ici au 31 décembre 2022.

Cette ligne de financement vient en support du plan Cash & Value 21-25 et rend possible, notamment :
- le refinancement de la société,
- le financement d'une acquisition stratégique en cours de finalisation,
- la poursuite du financement du développement de l'outil télescopique OHMe et du flotteur TrussFloat15+,
- le financement du besoin en fonds de roulement.

Le tirage des obligations convertibles s'effectue à l'initiative de Dolfines et en fonction de ses besoins, un délai minimum de 44 jours de Bourse séparant chaque tirage. Le dernier tirage ayant été effectué le 1er août, le prochain ne pourra ainsi avoir lieu avant le 26 octobre. Les conversions des obligations en actions sont à l'initiative de Negma.

Au 19 septembre 2022, l'état des tirages et des conversions était le suivant :
- 1.654 obligations tirées pour 4,135 millions d'euros levés, dont 1.252 obligations converties en actions et 70,8 millions d'actions créées. 402 obligations restent à convertir
- 760 obligations convertibles restent potentiellement à tirer d'ici au 31 décembre 2022.

"Nous sommes conscients des lourds impacts de cette ligne de financement sur la situation des actionnaires, externes et internes, de la société, et apprécions d'autant plus leur soutien lors de la dernière Assemblée Générale. Au-delà des perspectives favorables offertes à moyen terme par nos marchés, les équipes de Dolfines sont d'autant plus mobilisées sur les objectifs de rentabilité et de génération de trésorerie à court terme afin d'alléger le plus possible les effets des conversions en cette période particulière", explique Jean-Claude Bourdon, Fondateur et Président de Dolfines.