Dolfines : les bases de la reconstruction financière sont approuvées

L'Assemblée générale extraordinaire du 16 septembre de Dolfines SA a voté l'ensemble des résolutions permettant de mettre en oeuvre la restructuration du capital annoncée le 9 août. En particulier, ont été votées les résolutions permettant de procéder à une réduction de capital social par apurement d'une partie des pertes à hauteur de 28.768.413,20796 euros. Cette réduction de capital est réalisée par voie de minoration de la valeur nominale des actions de la société, laquelle est ainsi ramenée de 0,01 euro à 0,00028 euro.

Dolfines précise qu'il s'agit d'une opération purement technique. Ni le montant des capitaux propres ni les droits des porteurs de titres financiers ne seront impactés.

A l'issue de la réduction de capital d'un montant de 28.768.413,20796 euros, le capital social est de 828.719,72204 euros. Les capitaux propres sont égaux à 826.629 euros et sont supérieurs à la moitié du capital social.

Il a également été décidé de procéder à un regroupement d'actions afin de relever la valeur nominale par action. Ce regroupement s'effectuera sur la base d'un ratio de 5.000 actions anciennes pour 1 action nouvelle, portant la valeur nominale de l'action à 1,4 euro. Le nombre d'actions en circulation passera ainsi de 2.959.713.293 actions à 591.942 actions. Les rompus éventuels feront l'objet d'un rachat par Dolfines SA.

L'Assemblée générale a également validé le principe d'une augmentation de capital d'un montant total maximum de 2,88 ME se décomposant en :
- une augmentation de capital réservée en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription pour un montant maximum de 1,38 ME permettant de renforcer la trésorerie du groupe. Cette opération, qui interviendra au cours du 4e trimestre 2024, sera souscrite par les salariés du groupe et ses mandataires sociaux, dont le Président pour une part notable, et par des investisseurs privés ;
- une augmentation de capital de 1,5 ME auprès des créanciers de Dolfines SA permettant d'incorporer leurs créances en actions Dolfines SA, et notamment les créances OCABSA et Green Bonds en cours de rachat par Thesiger International.

Cette augmentation de capital d'un montant maximum de 2,88 ME se fera sur la base d'une valeur de l'action nouvelle de 1,4 euro. Elle conduira à la création d'un maximum de 2.057.143 actions nouvelles, portant le nombre total d'actions à 2.649.084 actions. Les actions, pré-existant à l'augmentation de capital, représenteraient 22% du nouveau montant du capital.