Delfingen : succès de l'augmentation de capital

Delfingen Industry a levé 3,33 ME lors de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) à travers l'émission de 222.176 Actions Nouvelles au prix unitaire de 15,00 euros. La demande de souscription s'est élevée à 370.113 actions soit 166,59% du montant initial et s'est répartie de la manière suivante :
- 214.963 actions à titre irréductible ;
- 155.000 actions à titre réductible ;
- 150 actions à titre libre.

Les souscriptions à titre irréductible et réductible représentant plus de 100% du nombre initial d'Actions Nouvelles offertes, il a été décidé de ne pas servir les souscriptions à titre libre et de réduire les actions allouées aux souscriptions à titre réductible à 7.213 Actions Nouvelles, soit 3,25% du nombre initial d'Actions Nouvelles offertes.

Le montant brut de l'opération s'élève à 3,33 ME et se traduit par la création de 222.176 actions nouvelles au prix unitaire de 15 euros, correspondant à 100% du nombre de titres initialement offerts.

Le capital social de la société post-augmentation de capital s'élèvera à 4.105.824,80 euros, divisé en 2.666.120 actions de 1,54 euro de valeur nominale chacune.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris des actions nouvelles sont prévus le 27 novembre 2020. Ces actions seront directement assimilées aux actions existantes Delfingen Industry, déjà négociées sur Euronext Growth sous le code ISIN FR0000054132 - mnémonique ALDEL.

Cette augmentation de capital a pour objectif de renforcer les fonds propres de la Société suite à l'acquisition, le 1er septembre 2020, du périmètre Europe/Afrique de Schlemmer financée par dettes auprès des partenaires financiers de Delfingen Industry. Cette acquisition s'est réalisée pour un prix total (coût brut et coûts associés) de 21 ME.

Pour information, ASCOM Participation, société par actions simplifiée au capital de 420.000 euros, dont l'actionnariat est composé des membres du Comité Exécutif du Groupe, agissant de concert avec Delfingen Group S.A., avait manifesté l'intention de souscrire à titre irréductible à hauteur de droits préférentiels de souscription qui lui seraient cédés par Delfingen Group dans une transaction de bloc hors marché au prix total de 1 euro, soit 134.834 actions représentant une souscription de 2.022.510 euros, et à titre réductible pour un montant maximum de 45.166 actions soit environ 677.490 euros. Cette intention représentait près de 81,02% de l'augmentation de capital envisagée.