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DBV Technologies : exercice de la totalité de l'option de surallocation consentie dans le cadre de son offre globale d'actions ordinaires

| Boursier | 184 | Aucun vote sur cette news

Pouvant prendre la forme d'American Depositary SharesDBV Technologies, société biopharmaceutique française, annonce ce jour que les banques chefs de...

DBV Technologies : exercice de la totalité de l'option de surallocation consentie dans le cadre de son offre globale d'actions ordinaires
Credits DBV

DBV Technologies annonce ce jour que les banques chefs de files et teneurs de livres associés intervenant dans le cadre de l'offre globale réservée à certaines catégories d'investisseurs précédemment annoncée ont exercé leur option de surallocation dans son intégralité pour souscrire à 782.608 actions ordinaires supplémentaires sous la forme de 1.565.216 d'American Depositary Shares (ADS) au prix de 6,75 dollars par ADS, avant déduction des commissions et dépenses estimées.

Chaque ADS donne droit à recevoir la moitié d'une action ordinaire et le prix de 6,75 dollars par ADS correspond à, un prix de 12,02 euros par action ordinaire (représentant deux ADS) sur la base d'un taux de change de 1,1233 dollars pour 1 euro. Le règlement-livraison de l'Option devrait avoir lieu le 8 avril 2019 concomitamment au règlement-livraison de l'offre globale initiale, sous réserve des conditions usuelles.

Par conséquent, après exercice de l'Option, le nombre total d'actions ordinaires émises dans le cadre de l'offre globale s'élève à 6.000.000 d'actions ordinaires, dont 2.447.500 actions ordinaires sous la forme de 4.895.000 ADS, portant le montant total brut attendu de l'opération à environ 81 millions de dollars (soit environ 72,1 millions d'euros).

Goldman Sachs & Co. LLC et Citigroup sont intervenus comme chefs de file et teneurs de livres associés dans le cadre de l'Offre Globale. H.C. Wainwright & Co. est intervenu en tant que chef de file dans le cadre de l'Offre Globale. Aucune opération de stabilisation n'a été mise en oeuvre et la période de stabilisation est désormais close.

La société envisage d'utiliser le produit net de l'Offre Globale, ainsi que la trésorerie et les équivalents de trésorerie existants, pour financer le développement et, si approuvé, préparer la commercialisation de Viaskin Peanut, la progression du développement de ses autres produits candidats ainsi que plus généralement son fonds de roulement et ses besoins généraux.

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