Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
6 674.62 PTS
+0.54 %
6 672.00
+0.65 %
SBF 120 PTS
5 237.07
+0.67 %
DAX PTS
15 670.98
+0.9 %
Dow Jones PTS
34 798.00
+0.1 %
15 329.68
+0. %
1.169
-0.22 %

Danone : refinancement partiel de l'obligation hybride de 1,25 milliard d'euros

| Boursier | 379 | Aucun vote sur cette news

Danone annonce son intention de refinancer partiellement son obligation hybride...

Danone : refinancement partiel de l'obligation hybride de 1,25 milliard d'euros
Credits Danone

Danone annonce son intention de refinancer partiellement son obligation hybride. Danone lance ce jour une offre en numéraire de rachat partiel de ses titres à durée indéterminée émis le 30 octobre 2017 pour un montant total de 1,25 milliard d'euros (dont 1,25 milliard d'euros en circulation), portant une première option de remboursement le 23 mars 2023 et admis à la cotation sur le marché réglementé d'Euronext Paris (ISIN: FR0013292828). Le montant maximum de l'offre de rachat est de 500 millions d'euros.

Danone annonce également ce jour son intention d'émettre de nouveaux titres à durée indéterminée libellés en Euro, portant intérêt à taux fixe réajustable et une première option de remboursement dans 5,25 années, sous réserve des conditions de marchés. Les termes des Nouvelles Obligations devraient être déterminés plus tard ce jour. Ces Nouvelles Obligations devraient être admises à la cotation sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Les agences de crédit Standard & Poor's et Moody's devraient les assimiler à des fonds propres à hauteur de 50% et leur assigner les notations BBB- et Baa3 respectivement.

Un mécanisme d'allocation prioritaire des Nouvelles Obligations pourrait être appliqué à la seule et absolue discrétion de Danone en faveur des porteurs des Obligations Existantes exprimant leur intention d'apporter leurs titres à l'Offre de Rachat.

L'Offre de Rachat est soumise aux modalités du tender offer memorandum daté du 7 septembre 2021. L'acceptation du rachat par Danone des Obligations Existantes apportées à l'Offre de Rachat est à sa seule discrétion. La conclusion de l'Offre de Rachat dépendra notamment du respect ou du renoncement par Danone aux conditions de la transaction : la fixation des modalités financières des Nouvelles Obligations satisfaisantes pour Danone et la signature par Danone et les teneurs de livre d'un contrat de souscription pour l'achat ou la souscription des Nouvelles Obligations.

L'Offre de Rachat commencera le 7 septembre 2021 et prendra fin à 16h00 le 14 septembre 2021. Les résultats de l'Offre de Rachat seront annoncés le 15 septembre 2021 (sous réserve de changements causés par la prolongation, le retrait, la résiliation ou une ou des modifications de l'Offre de Rachat).

 ■

Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

UNE OFFRE EXCLUSIVE EN FRANCE AVEC

Grâce à un partenariat exclusif en France avec Morgan Stanley, Bourse Direct propose, à ses clients et en exclusivité, la plus large gamme de produits de bourse jamais présentée jusqu'ici sur le marché français.

» Découvrir

PRODUITS A EFFET DE LEVIER PRESENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL EN COURS DE VIE ET A L'ECHEANCE.
Produits à destination d'investisseurs avertis disposant des connaissances et de l'expérience nécessaires pour évaluer les avantages et les risques. Consultez la rubrique “facteurs de risques”.

CONTENUS SPONSORISÉS
À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 27/09/2021

Achat du Turbo Illimité Best PUT KERING C111T à 0,72 EUR Analyse :Kering a subi un choc baissier redoutable après avoir marqué un plus haut à 798 EUR. Les cours ont…

Publié le 27/09/2021

Faurecia lance son offre publique d'achat sur Hella. Le prix de l'offre est de 60 euros par action en numéraire. La première période d'offre s’ouvre aujourd'hui et se terminera le 25 octobre…

Publié le 27/09/2021

Un titre attractif...

Publié le 27/09/2021

Cybergun annonce une levée de fonds de 2 ME par le tirage de 2 tranches d'OCEANE, d'une valeur nominale de 1 000 000 euros chacune, souscrite par...

Publié le 27/09/2021

NHOA(ex-Engie EPS) annonce que, à la suite de la clôture de l'offre publique d'achat simplifiée qui a abouti à la détention par le nouvel actionnaire,...

Votre compte bourse direct

L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.

  • Pas de dépôt minimum
  • 0€ de droits de garde
  • 0€ d'abonnement
  • 0€ de frais de tenue de compte,

Demande de documentation

Ouvrir mon compte Bourse Direct en ligne