5 505.78 PTS
-0.07 %
5 513.0
+0.08 %
SBF 120 PTS
4 405.26
+0.14 %
DAX PTS
13 256.41
+0.42 %
Dowjones PTS
25 975.38
+0.67 %
6 806.52
+0.71 %
Nikkei PTS
23 951.81
+1.00 %
Suivez-nous sur Facebook
Suivez-nous sur Google +
Suivez-nous sur Twitter
Suivez-nous sur Youtube

Danone : 1,25 MdE dans le pot de l'émission hybride

| Boursier | 186 | Aucun vote sur cette news

Remboursement anticipé de la dette obligataire de WhiteWave pour 500 M$...

Danone : 1,25 MdE dans le pot de l'émission hybride
Credits Danone

Dans le cadre de son objectif permanent d'optimisation de sa structure de capital, Danone a lancé avec succès une émission hybride à durée indéterminée de 1,25 milliard d'euros, profitant de conditions de marché exceptionnellement favorables.

L'émission consiste en des titres à durée indéterminée, libellés en Euro, portant un premier coupon de 1,75%, avec une première option de remboursement le 23 juin 2023.

Cette émission permet à Danone de diversifier ses sources de financement et renforcer la structure de son bilan, lui apportant la flexibilité financière pour la mise en oeuvre de sa stratégie. Le produit de l'émission sera notamment dédié au refinancement anticipé de dettes financières existantes.

Le règlement-livraison est prévu le 30 octobre 2017 et les titres seront cotés sur Euronext Paris.

Les titres seront intégralement comptabilisés en fonds propres, conformément aux normes IFRS, et assimilés à de fonds propres à hauteur de 50% par Moody's et Standard & Poor's.

Par ailleurs, The WhiteWave Foods Company, une filiale détenue à 100% par Danone, exerce son option de remboursement anticipé sur la totalité de ses 500 millions de dollars d'obligations à échéance 2022 et portant un coupon de 5,375%.

 ■

Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 16/01/2018

Société anonyme au capital de 13.038.371,32 euros Siège social : 16, rue de la Ville l'Evêque - 75008 Paris 342 376 332 R.C.S. PARIS                        …

Publié le 16/01/2018

Dans le cadre des programmes de rachat d'actions 2016 et 2017, Bureau Veritas a procédé au rachat de 2...

Publié le 16/01/2018

Universal Music Publishing Group (UMPG), filiale d'édition musicale d'Universal Music (groupe Vivendi), a annoncé une extension de son partenariat avec Disney. Ce dernier prévoit qu'UMPG assure…

Publié le 16/01/2018

Un dossier à suivre de près

Publié le 16/01/2018

Calendrier prévisionnel de communication 2018(modifié le 15/01/2018)Chiffre d'affaires de l'exercice 2017 Mercredi 7 février 2018 après...

CONTENUS SPONSORISÉS