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Crossject : émission obligataire de 2,5 ME et attribution gratuite de BSA

| Boursier | 76 | Aucun vote sur cette news

La dilution, suite à ces émissions, sera importante...

Crossject : émission obligataire de 2,5 ME et attribution gratuite de BSA
Credits Crossject

Crossject renforce sa structure financière par l'émission d'obligations convertibles en actions (OC) d'un montant de 2,5 millions d'euros, au profit de plusieurs investisseurs européens, à échéance 2 ans. Parallèlement la société a décidé le principe de l'émission et l'attribution gratuite de bons de souscription d'actions (BSA) au profit de ses actionnaires à hauteur d'un BSA par action détenue, sous condition suspensive. L'émission serait mise en oeuvre au plus tard le 30 novembre 2018.

Cette attribution gratuite de BSA, permettra à la société de "remercier l'ensemble de ses actionnaires institutionnels et individuels de leur fidélité, tout en les associant à la poursuite de son développement à travers ce support d'investissement complémentaire à celui de l'action".

Patrick Alexandre, Président du Directoire de Crossject, commente : "Nous avons pris la pleine mesure de la déception de nos actionnaires face à l'évolution du cours pendant la période d'exercice des BSA attribués en février 2018. Nous espérons que les conditions d'exercice des nouveaux BSA bénéficieront à un grand nombre d'entre eux. Nous leur renouvelons tous nos remerciements pour leur soutien".

Le produit de l'émission des OC permettra à la société de poursuivre le déploiement de ses capacités de production et de ses négociations commerciales, dans la mesure où la consommation de trésorerie générée par l'activité en 2018 telle que budgétée en début d'exercice, n'est pas remise en cause.

Le produit de l'exercice éventuel des BSA qui seraient émis permettrait également à Crossject de disposer de ressources additionnelles afin de financer sa stratégie de développement.

Emission d'obligations convertibles en actions

Crossject annonce aussi l'émission au profit de plusieurs investisseurs européen d'une OC de 2,5 millions d'euros. L'actionnaire historique, Gemmes Ventures, souscrira à l'opération à hauteur de 800 kE, confirmant une nouvelle fois son "soutien à la stratégie menée par la société".

Les OC seront émises à 92% de leur valeur nominale et ne porteront pas intérêt. Elles viendront à échéance deux ans après leur émission. Le prix de conversion des OC dépendra du cours de bourse au moment de la conversion.

Sur la base indicative du prix fixe de conversion de 3,36 euros, si toutes les OC étaient converties, 815.217 actions nouvelles seraient créées, représentant une dilution de 23,68% (compte-tenu des instruments dilutifs existants et avant exercice de l'ensemble des BSA).

Les droits des porteurs d'OC seront préservés dans le cadre de l'attribution de BSA au travers d'une émission complémentaire de BSA réalisée.

Les OC ne seront pas admises aux négociations sur Euronext Growth. L'émission ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF.

Les BSA pourraient être exercés au plus tôt le 3 décembre 2018 et seraient admis aux négociations sur Euronext Growth. Les autres modalités des BSA, notamment le prix et la parité d'exercice, seront déterminées par le Président du Directoire

La société n'a pas connaissance des intentions d'exercice de ses principaux actionnaires.

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