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Crédit Agricole : vif intérêt pour son émission obligataire de 1,25 Md$

| Boursier | 411 | Aucun vote sur cette news

Les investisseurs ont montré un intérêt considérable pour l'offre, avec un livre d'ordres ayant dépassé 4,8 Mds$...

Crédit Agricole : vif intérêt pour son émission obligataire de 1,25 Md$
Credits Crédit Agricole / Pierre Suze

Crédit Agricole SA, tirant parti d'une fenêtre de marché favorable, a lancé le 4 janvier une émission d'obligations super subordonnées perpétuelles Additional Tier 1 (AT1) libellées en dollars américains. Cette émission à taux fixe révisable portait sur un montant de 1,25 milliard de dollars. Ces obligations ont été émises pour permettre au Groupe Crédit Agricole et à Crédit Agricole SA de conserver une grande flexibilité au niveau de leur gestion du capital Tier 1.

Ces obligations ont été souscrites par des investisseurs institutionnels aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. Les investisseurs ont montré un intérêt considérable pour l'offre, avec un livre d'ordres ayant dépassé 4,8 Mds$ américains à son maximum, et contenant plus de 170 investisseurs au niveau de coupon final. La réussite de cette émission atteste de la qualité de la signature du Crédit Agricole.

Le Groupe Crédit Agricole est en effet l'une des institutions financières les mieux capitalisées en Europe. Les ratios de capital Common Equity Tier 1 (CET1) phasés du Groupe Crédit Agricole et de Crédit Agricole SA s'élevaient respectivement à 17,4% et 12,7% au 30 septembre 2021, et la distance aux niveaux de déclenchement des restrictions de distributions était de respectivement 764 points de base et 450 points de base.

Ces obligations n'ont pas d'échéance déterminée. Elles porteront intérêt au taux fixe de 4,75% par an (payé trimestriellement) jusqu'au 23 septembre 2029 (exclu), date à compter de laquelle le taux d'intérêt sera réinitialisé tous les 5 ans au taux 5 ans Constant Maturity Treasury en vigueur auquel sera ajoutée la marge initiale de 323,7 points de base.

Les paiements d'intérêts pourront être annulés dans certaines circonstances. Le montant nominal total des obligations sera diminué temporairement si le ratio de fonds propres CET 1 du groupe Crédit Agricole devait atteindre ou se maintenir sous 7% ou si le ratio de fonds propres CET 1 de Crédit Agricole SA devait atteindre ou se maintenir sous 5,125%.

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