Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
6 602.54 PTS
-
6 615.00
-
SBF 120 PTS
5 161.42
-
DAX PTS
15 603.24
-
Dow Jones PTS
33 876.97
+1.76 %
14 137.23
+0. %
1.191
-0.09 %

Crédit Agricole : succès de l'offre initiale d'échange de titres' additional tier 1' libellés en livres

| Boursier | 386 | 3 par 2 internautes

Au total, 383.445.000 livres sterling ont été proposés à l'échange au terme de la phase initiale de l'offre d'échange...

Crédit Agricole : succès de l'offre initiale d'échange de titres' additional tier 1' libellés en livres
Credits Société

Crédit Agricole SA annonce les résultats de la phase initiale de son invitation d'échanger tout ou partie de ses obligations non éligibles super subordonnées perpétuelles Additional Tier 1 à taux fixe révisable libellées en livres sterling (Undated Deeply Subordinated Additional Tier 1 Fixed Rate Resettable GBP Notes), pour un montant en principal équivalent de nouvelles obligations super subordonnées perpétuelles Additional Tier 1 à taux fixe révisable libellées en livres sterling (Obligations Nouvelles).

Cette offre d'échange est soumise aux conditions décrites dans un mémorandum d'offre d'échange en langue anglaise (Exchange Offer Memorandum) daté du 20 mai 2021.

A 17h (heure de Londres) le 4 juin, des offres d'échanger des Obligations Existantes ont été valablement soumises et acceptées en totalité par l'Emetteur au titre de l'Offre d'Echange pour un montant de 383.445.000 livres sterling, excédant ainsi la condition de seuil minimum de 250 millions livres sterling.

En conséquence, des Obligations nouvelles seront émises le 9 juin pour un montant de 383.445.000 livres sterling.

De plus, l'Emetteur versera aux porteurs ayant échangé leurs Obligations Existantes une prime de participation anticipée d'un montant de 1,00 livre sterling pour chaque montant en principal de 1.000 livres sterling d'Obligations Existantes échangées.

L'émetteur versera également à ces porteurs un montant correspondant à la somme des intérêts courus sur ces obligations existantes pour un montant de 15,90 livres sterling pour chaque montant en principal de 1.000 livres sterling d'Obligations Existantes échangées.

L'Offre d'Echange reste ouverte et expirera le 18 juin à 17h (heure de Londres).

Les porteurs d'Obligations Existantes, qui offriront d'échanger leurs Obligations Existantes avant l'expiration de l'Offre d'Échange, recevront des Obligations Nouvelles pour un montant en principal équivalent, mais ne recevront pas de Prime de Participation. Les intérêts courus sur les Obligations Existantes ne leur seront par ailleurs pas versés, puisque le montant de ces intérêts leur sera directement payé à la date de paiement du coupon, soit le 23 juin 2021.

L'admission aux négociations et la cotation des Obligations Nouvelles sur le marché règlementé d'Euronext Paris sera sollicitée à compter du 23 juin, sous réserve de l'approbation du prospectus d'admission par l'Autorité des marchés financiers.

 ■

Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Votez pour cet article
2 avis
Note moyenne : 3
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

UNE OFFRE EXCLUSIVE EN FRANCE AVEC

Grâce à un partenariat exclusif en France avec Morgan Stanley, Bourse Direct propose, à ses clients et en exclusivité, la plus large gamme de produits de bourse jamais présentée jusqu'ici sur le marché français.

» Découvrir

PRODUITS A EFFET DE LEVIER PRESENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL EN COURS DE VIE ET A L'ECHEANCE.
Produits à destination d'investisseurs avertis disposant des connaissances et de l'expérience nécessaires pour évaluer les avantages et les risques. Consultez la rubrique “facteurs de risques”.

CONTENUS SPONSORISÉS
À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 21/06/2021

Pour l'exercice 2020, la perte nette part de groupe proforma reste maîtrisée à -1,6 ME

Publié le 21/06/2021

Nomination de Mickaël Ferreira à la tête d'AdUX, à compter du 1er août 2021...

Publié le 21/06/2021

Au titre de la 11e résolution, l'Assemblée Générale a décidé d'autoriser la réduction du capital social...

Publié le 21/06/2021

METabolic Explorer ambitionne à l'horizon 2026 un chiffre d'affaires consolidé annuel supérieur à 300 ME et un Ebitda supérieur à 14%...

Publié le 21/06/2021

Les perspectives 2020-2021 de Fountaine Pajot sont favorables...

Votre compte bourse direct

L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.

  • Pas de dépôt minimum
  • 0€ de droits de garde
  • 0€ d'abonnement
  • 0€ de frais de tenue de compte,

Demande de documentation

Ouvrir mon compte Bourse Direct en ligne