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Crédit Agricole empoche 1,3 MdE en vendant 16,2% d'une banque saoudienne

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La rumeur d'une opération avait circulé au cours de l'été...

Crédit Agricole empoche 1,3 MdE en vendant 16,2% d'une banque saoudienne
Credits Philippe Wojazer / Reuters

Le groupe saoudien Kingdom Holding va racheter 16,2% du capital de la banque Saudi Arabia au Crédit Agricole pour 29,5 riyals pièce, a fait savoir le véhicule d'investissement du prince Alwaleed. Cela représente l'équivalent pour la banque verte de 1,28 milliard d'euros. La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année. Il y a quelques semaines, une rumeur avait circulé sur la vente de la totalité de la participation du Crédit Agricole, qui possédait jusqu'à aujourd'hui 31,1% du tour de table. Post-transaction, la détention reculera à 14,9% mais l'établissement se réserve la possibilité de céder hors marché au maximum 5% supplémentaires sous réserve que les termes d`une éventuelle transaction soient au moins aussi favorables que ceux de la cession à KHC. Un engagement de conservation portant sur 9,9% du capital a été signé pour un an.

La Banque Saudi Fransi est cotée à la Bourse de Ryad. La détention (31,1% en contrôle, 30,4% en intérêts) était rattachée à Crédit Agricole CIB, au sein du pôle banque d'investissement et de financement. La Saudi Fransi avait contribué à hauteur de 211 ME au bénéfice net 2016 du groupe français, par mise en équivalence, après 246 ME en 2015. Crédit Agricole reçoit en outre des dividendes de sa filiale (46 ME en 2016). Dans les états financiers 2016 du groupe, Saudi Fransi apparaît avec une valeur de mise en équivalence de 2,302 MdsE. L'établissement saoudien a réalisé l'année dernière un produit net bancaire de 1,547 MdE pour 845 ME de bénéfice net. Ses capitaux propres atteignaient 7,5 MdsE. Le Crédit Agricole était associé à la Saudi Fransi depuis sa création en 1977.

La cession de cette participation de 16,2% du capital de la Saudi Fransi aura un impact positif d`environ 20 points de base sur le ratio CET1 plein de Crédit Agricole SA et de 5 points sur celui de Groupe Crédit Agricole.

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