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Clariane réalise son augmentation de capital réservée de 92,1 ME

| Boursier | 432 | 5 par 1 internautes

L'augmentation de capital réservée de Clariane, d'environ 92,1 millions d'euros au bénéfice de HLD, Flat Footed et Leima a été réalisée...

Clariane réalise son augmentation de capital réservée de 92,1 ME
Credits Clariane

L'augmentation de capital réservée de Clariane, d'environ 92,1 millions d'euros au bénéfice de HLD, Flat Footed et Leima a été réalisée ce 12 juin.

Le montant brut de l'Augmentation de capital réservée, incluant la prime d'émission, s'élève à 92.099.997,60 euros, correspondant à l'émission de 35.423.076 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,01 euro, émises à un prix de souscription unitaire de 2,60 euros.

L'Augmentation de capital réservée a été souscrite à hauteur d'environ 74,1 ME par le groupe d'investissement HLD Europe, d'environ 15 ME par le fonds Flat Footed et d'environ 3 ME par le fonds Leima Valeurs. A l'issue de l'Augmentation de capital réservée, HLD Europe détient 20,02% du capital social, Flat Footed détient 10,53% du capital et Leima Valeurs détient 5,18% du capital social de la société.

Le produit net de cette Augmentation de Capital Réservée sera affecté au remboursement anticipé du prêt relais immobilier, dont le capital restant dû est de 175 ME. Le solde du prêt relais sera ramené en conséquence à 85 ME.

A la suite de la réalisation de l'Augmentation de capital réservée, le capital social de Clariane s'élève à 1.423.923,05 euros, composé de 142.392.305 actions ordinaires.

Les mandats d'administrateurs de Jean-Bernard Lafonta, HLD Europe et Ondrej Novák, dont les nominations ont été approuvées par l'assemblée générale mixte du 10 juin, prennent effet à compter de ce 12 juin.

Il est précisé que Predica a acquis l'intégralité de la participation d'Investissements PSP dans la société, et détiendra, au jour du règlement-livraison qui devrait intervenir le 13 juin, 21,1% du capital et des droits de vote de Clariane.

HLD a par ailleurs indiqué avoir conclu, le 11 juin, un accord en vue d'acquérir l'intégralité des 8.048.260 actions détenues par Holding Malakoff Humanis (soit 5,7% du capital sur la base du capital actuel), à l'exclusion des droits préférentiels de souscription liés à l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. Le règlement-livraison de cette acquisition devrait intervenir préalablement au règlement-livraison de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription.

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