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Claranova lance le placement d'une émission d'ORNANE

| Boursier | 169 | Aucun vote sur cette news

Claranova recule de 2,3% ce jeudi à 0,91 euro, après l'annonce du lancement d'une émission d'Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou...

Claranova lance le placement d'une émission d'ORNANE
Credits Reuters

Claranova recule de 2,3% ce jeudi à 0,91 euro, après l'annonce du lancement d'une émission d'Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE) à échéance du 1er juillet 2023, pour un montant nominal maximum de 29 millions d'euros.

Le produit net de l'émission aura pour but de financer, d'une part, la prise de contrôle par sa division Avanquest des sociétés canadiennes Upclick, Lulu Software (SodaPDF) et Adaware annoncée en mars 20181] et devant intervenir avant le 1er juillet 2018 pour environ 13 ME et, d'autre part, les besoins de financement généraux de Claranova.

Upclick, Lulu Software et Adaware constituent un groupe international du secteur de l'Internet, présent dans la plupart des pays du monde, et positionné sur les trois activités suivantes : La gestion de transactions e-commerce grâce à Upclick, une des plateformes les plus modernes au monde ; La gestion documentaire et les applications PDF avec Lulu Software, acteur majeur de solutions PDF dans le monde au travers de sa solution SODA PDF ; La sécurité internet avec les solutions antivirus et de sécurisation Adaware connues mondialement.

Ce groupe représente un chiffre d'affaires d'environ 34,7 M$ pour un EBITDA de 5,3 M$.

Avanquest et ces sociétés travaillent déjà ensemble depuis de nombreuses années... Leurs équipes ont une forte expérience de travail en commun et ont les mêmes typologies de clients. Cette opération permettra de combiner les offres existantes des deux groupes : Avanquest au travers de ses produits logiciels, emailing, cashback ou sites internet, associés aux solutions dans le domaine des services de sécurité (Adaware), des outils PDF (SodaPDF) et de l'e-commerce (plateforme Upclick).

L'intégration des nouvelles entités devrait générer des synergies significatives dans le futur, permettant d'anticiper une nette amélioration du taux de marge d'Avanquest et marque la première étape dans la concrétisation de son ambition de devenir, à moyen terme, un acteur européen réalisant plus de 100 ME de chiffre d'affaires avec une profitabilité de 15% à 20% (en termes de ROC normalisé) sous réserve de conditions de marché favorables.

L'acquisition d'Upclick, Lulu Software et Adaware reste soumise à la réalisation de certaines conditions suspensives avant le 1er juillet 2018, incluant la validation définitive de l'opération par le Conseil de Surveillance de Claranova.

Calendrier

Les Obligations devraient être émises au pair le 19 juin 2018, date prévue de règlement-livraison des Obligations. Elles seront remboursables au pair le 1er juillet 2023 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré).
La clôture du livre d'ordres et la fixation des modalités définitives de l'émission des Obligations sont prévues au plus tard le 15 juin 2018. La Société annoncera le résultat du placement et les modalités définitives des Obligations dès que possible dans un communiqué de presse.

Principales modalités des Obligations

Les Obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel de 5% payable annuellement à terme échu le 1er juillet de chaque année (ou le jour ouvré suivant si l'une de ces dates n'est pas un jour ouvré), et pour la première fois le 1er juillet 2019 (le 1er coupon sera calculé prorata temporis).

La valeur nominale unitaire des Obligations de 1,10 euro ferait ressortir une prime d'émission d'environ 20% par rapport au cours de référence de l'action Claranova sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

Droit à l'attribution d'actions

Les porteurs d'Obligations bénéficieront d'un droit à l'attribution d'actions qu'ils pourront exercer à tout moment à compter de la date d'émission et jusqu'au vingt-neuvième jour de bourse (inclus) précédant la date d'amortissement normal ou anticipé.

Le taux de conversion des Obligations est de 1 action pour 1 Obligation sous réserve d'ajustements ultérieurs.

En cas d'exercice du droit à l'attribution d'actions, les porteurs d'Obligations recevront au choix de la Société soit uniquement un montant en numéraire, soit la combinaison d'un montant en numéraire et d'actions Claranova nouvelles et/ou existantes soit uniquement des actions Claranova nouvelles et/ou existantes. Les actions Claranova nouvelles et/ou existantes éventuellement remises porteront jouissance courante.

Dilution

A titre illustratif, en considérant une émission d'Obligations d'un montant de 29 millions d'euros, une valeur nominale unitaire des Obligations de 1,10 euro, la dilution serait de 6,7% du capital actuel de la Société si la Société décidait de remettre uniquement des actions nouvelles et de 1,74% si la Société décidait de régler la valeur nominale des Obligations en numéraire et de régler en actions nouvelles, la différence entre la valeur de conversion des Obligations et leur valeur nominale (en faisant l'hypothèse d'une valeur de conversion de 1,49 euro correspondant à 135% de la valeur nominale des Obligations, seuil à partir duquel la Société peut exercer son option de remboursement anticipé des Obligations et qui correspond à une hausse d'environ 60 % du cours de l'action).

Intentions - Engagements

Les membres du conseil de surveillance et du directoire de la Société n'ont pas fait part à la Société d'une intention de souscrire à la présente émission.
Dans le cadre de l'émission, la Société a consenti un engagement d'abstention de 90 jours calendaires à compter de la date de règlement-livraison, sous réserve de certaines exceptions.

L'émission des Obligations sera réalisée sans droit préférentiel de souscription ni délai de priorité de souscription des actionnaires en vertu de la sixième résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 7 juin 2017 dans le cadre de laquelle les actionnaires ont décidé de supprimer leur droit préférentiel de souscription aux Obligations.

Les Obligations feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euronext Access d'Euronext Paris (ISIN: FR0013342425). L'admission aux négociations des Obligations est prévue le 19 juin 2018.

Octo Finances agit en qualité de "Chef de File" et "Teneur de Livres" de l'opération.

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