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Claranova : investissement stratégique d'investisseurs US et australiens pour 65 ME afin de financer l'acquisition des intérêts minoritaires d'Avanquest

| Boursier | 474 | 5 par 1 internautes

Claranova annonce un accord avec les investisseurs institutionnels Heights Capital Management et Ophir Asset Management pour un investissement...

Claranova : investissement stratégique d'investisseurs US et australiens pour 65 ME afin de financer l'acquisition des intérêts minoritaires d'Avanquest

Claranova annonce un accord avec les investisseurs institutionnels Heights Capital Management et Ophir Asset Management pour un investissement stratégique de 65 millions d'euros visant à financer l'acquisition des intérêts minoritaires d'Avanquest. L'investissement marque "une nouvelle étape majeure dans le développement de Claranova". En plus de doter Claranova de nouvelles ressources financières substantielles pour simplifier la structure de son capital à travers le projet d'acquisition, "elle crée pour la première fois dans l'histoire de la société un groupe d'actionnaires de référence pour stabiliser son actionnariat et accompagner le développement à long terme du Groupe".

L'investissement sera réalisé sous la forme d'une augmentation de capital réservée de 15 millions d'euros et d'une émission réservée de 50 millions d'euros d'obligations senior, non garanties convertibles échangeables en actions nouvelles et/ou existantes - OCEANE. L'augmentation de capital sera souscrite par Ophir pour un montant de 10 millions d'euros et par Heights pour un montant de 5 millions d'euros. Elle consistera en l'émission de 2.142.857 actions nouvelles au prix de 7 euros par action, soit 5,39% du capital social actuel du groupe. Les obligations convertibles seront intégralement souscrites par Heights et seront émises moyennant une prime de conversion d'environ 86%.

À ce stade, l'investissement ne modifie pas les objectifs précédemment annoncés d'un chiffre d'affaires annuel de 700 millions d'euros et d'une rentabilité opérationnelle supérieure à 10% d'ici à la fin de l'exercice 2023.

Selon Pierre Cesarini, PDG de Claranova : "Au-delà du renforcement de notre capacité d'investissement et de la simplification de la structure du Groupe, cette opération témoigne de la confiance dans les perspectives d'avenir du Groupe, accordée par des sociétés d'investissement de premier plan spécialisées dans l'accompagnement des entreprises à fort potentiel de croissance. À travers cet investissement, Claranova noue des partenariats avec des investisseurs de long terme, capables d'accompagner le Groupe dans la poursuite de son plan de développement ambitieux. Avec un potentiel encore important dans chacune de nos activités, une capacité d'investissement renforcée et le soutien à long terme de grandes entreprises internationales d'investissement, Claranova dispose plus que jamais de tous les atouts pour passer à l'échelle supérieure".

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