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CGG, tout savoir sur le calendrier et la dilution de l'augmentation de capital

| Boursier | 430 | Aucun vote sur cette news

La société a levé 112,2 ME, mais le capital n'est pas encore recomposé...

CGG, tout savoir sur le calendrier et la dilution de l'augmentation de capital
Credits CGG

CGG a bouclé son augmentation de capital, l'une des briques de son plan de redressement. Au vu de la complexité de l'opération et des nombreux instruments qu'elle a créés, la société a communiqué la liste et le nombre des différents titres qui vont arriver sur le marché, dont voici le bilan :

- 71.932.731 Actions Nouvelles, chacune assortie d'un BSA2

- 35.311.528 actions nouvelles résultant de la conversion en capital des OCEANE (dites actions créanciers 1)

- 449.197.594 nouvelles résultant de la conversion en capital des obligations senior (dites actions créanciers 2)

- 22.133.149 bons de souscription d'actions attribués gratuitement au profit des actionnaires (BSA1)

- 113.585.276 bons de souscription d'actions au profit des souscripteurs aux nouvelles obligations de second rang (les BSA3)

- 7.099.079 bons de souscription d'actions attribués gratuitement aux membres du comité ad hoc des porteurs d'obligations senior (BSA de Coordination)

- 10.648.619 bons de souscription d'actions attribués gratuitement aux membres du comité ad hoc des porteurs d'obligations senior (BSA Garantie).

Le règlement-livraison au lieu le 21 février pour tous les produits (actions nouvelles, des BSA2, des actions créanciers 1 et 2, des BSA1, des BSA3, des BSA de Coordination et des BSA Garantie). L'admission aux négociations sur Euronext Paris aura lieu à la même date pour les actions nouvelles, les BSA1, les BSA2 et les actions créanciers 1 et 2.

Sur une base totalement diluée mais avant qu'ils exercent leurs BSA1 et BSA2, les actionnaires qui détenaient 100% du capital avant les opérations de recapitalisation descendraient à 13,3%. S'ils exercent leurs BSA1 et leurs BSA2, leur situation s'améliorera un peu puisqu'ils monteraient à 21,8% du capital. Dans ce schéma, c'est-à-dire si tous les bons bénéficiant à toutes les catégories étaient exercés, les porteurs d'obligations senior possèderaient 73,7% de CGG et les porteurs d'OCEANE 4,5% (contre respectivement 81,8% et 5% si les BSA1 et BSA2 n'étaient pas du tout exercés).

 ■

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