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Celyad Oncology annonce la signature d'un contrat d'achat d'actions jusqu'à 40 M$ avec Lincoln Park Capital

| Boursier | 293 | 5 par 1 internautes

Celyad Oncology annonce aujourd'hui avoir conclu un accord d'achat d'actions ("Contrat d'achat") d'un montant maximal de 40 millions de dollars avec...

Celyad Oncology annonce la signature d'un contrat d'achat d'actions jusqu'à 40 M$ avec Lincoln Park Capital
Credits Reuters

Celyad Oncology annonce aujourd'hui avoir conclu un accord d'achat d'actions ("Contrat d'achat") d'un montant maximal de 40 millions de dollars avec Lincoln Park Capital Fund, LLC ("LPC"), un investisseur institutionnel basé à Chicago.

Pendant les 24 mois du Contrat d'achat, la Société aura le droit d'instruire LPC d'acheter jusqu'à un montant total de 40 millions de dollars d'ADS ("American Depositary Shares"), chacune représentant une action ordinaire de la Société. L'obligation maximale de LPC dans le cadre d'un seul achat ordinaire ne dépassera pas 2,5 millions de dollars, à moins que les deux sociétés conviennent d'un commun accord d'augmenter le montant maximum de cet achat.

Le prix d'achat des ADS à acheter par LPC dans le cadre d'un achat ordinaire sera égal au plus bas (i) au prix de clôture le plus bas pour les ADS à la date d'achat applicable, et (ii) à la moyenne des trois prix de clôture les plus bas des ADS au cours des dix jours ouvrables précédant la date d'achat. Il n'y a pas de limite supérieure au prix que LPC peut payer pour acheter des actions ordinaires de la Société. Celyad Oncology contrôle les dates et le montant des ventes futures d'ADS à LPC. Dans le cadre du Contrat d'achat, LPC s'est engagé à ne pas provoquer ni engager, de quelque manière que ce soit, une vente à découvert directe ou indirecte ou se couvrir du risque des actions ordinaires de Celyad Oncology. Le Contrat d'achat peut être résilié par Celyad Oncology à tout moment, à sa seule discrétion, sans frais ni pénalités supplémentaires.

En contrepartie de la conclusion du Contrat d'achat, à la signature de ce dernier, LPC a reçu une commission d'engagement de 1 million de dollars composée de 600.000 dollars en espèces et de 400.000 dollars sous la forme d'une remise sur l'achat initial de 2 millions de dollars d'ADS dans le cadre de l'accord d'achat.

Celyad Oncology a actuellement l'intention d'utiliser le produit net des ventes d'ADS dans le cadre du Contrat d'achat avec LPC pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris, mais sans s'y limiter, la recherche et le développement des candidats CAR T cliniques et précliniques de la Société.

"Nous sommes ravis d'annoncer l'accord d'aujourd'hui avec Lincoln Park car cet accord d'achats d'actions devrait renforcer notre bilan actuel tout en nous donnant accès à des capitaux futurs au besoin", a commenté Filippo Petti, CEO de Celyad Oncology. "En outre, la Société dispose désormais d'une plus grande flexibilité pour faire progresser davantage notre pipeline de candidats CAR T cliniques et précliniques de nouvelle génération pour le traitement du cancer à travers plusieurs étapes potentielles qui nous permettrons de créer de la valeur au cours des prochains trimestres."

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat des titres de cette offre, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.
Des informations supplémentaires concernant le Contrat d'achat avec LPC sont disponibles dans le formulaire 6-K de Celyad Oncology déposé auprès de la SEC le 7 janvier 2021. Les ADS couverts par le Contrat d'achat sont offerts en vertu d'une déclaration d'inscription préalable sur le formulaire F-3 (Num. 333-248464), qui a été déclarée effective par la SEC le 4 septembre 2020. Un supplément de prospectus relatif à l'offre a été déposé par Celyad Oncology auprès de la SEC le 7 janvier 2021 et est disponible sur le site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov ou sur demande auprès de Celyad Oncology S.A., Rue Edouard Belin 2, 1435 Mont-Saint -Guibert, Belgique.

Mise à jour financière

Au 31 décembre 2020, la Société a terminé l'année avec une position de trésorerie non auditée de 17.2 millions d'euros (21.2 millions de dollars). La Société confirme ses prévisions antérieures selon lesquelles sa position de trésorerie actuelle, sans le produit du Contrat d'achat avec LPC, devrait être suffisante pour financer les charges d'exploitation et les dépenses en investissement, compte tenu du périmètre des activités actuelles, jusqu'au troisième trimestre de 2021.
De plus, la Société prévoit que le produit net du Contrat d'achat avec LPC de 40 millions de dollars devrait permettre de prolonger la marge de la trésorerie de la Société au-delà du troisième semestre de 2021.

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