Cellectis : placement d'ADS pour 47 millions de dollars

Cellectis annonce l'émission et le placement d'actions ordinaires sous la forme d'American Depositary Shares (ADS) pour un montant total brut d'environ 47 millions de dollars dans le cadre de son programme de financement en fonds propres dit At-the-market (Programme ATM) mis en place le 29 mars 2021, avec l'aide de Jefferies LLC en qualité d'agent placeur.

Dans le cadre du placement, 2.415.630 nouvelles ADSs et autant d'actions ordinaires sous-jacentes ont été émises au profit de certains investisseurs institutionnels spécialisés, par voie d'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 du Code de commerce et à la 13ème résolution de l'assemblée générale annuelle des actionnaires en date du 29 juin 2020, à un prix de 19,50 dollars par ADS, représentant une décote de 1,56% par rapport à la moyenne des cours pondérée par les volumes des 3 dernières séances de bourse précédant la fixation de ce prix (sur la base du dernier taux de change publié par la Banque Centrale Européenne, soit 1 euro pour 1,1873 dollars US). Les actions nouvelles représentent 5,6% du capital social existant de la Société.

L'émission et la livraison des actions ordinaires nouvelles sont prévues le 12 avril 2021. Elles seront admises aux négociations sur le marché d'Euronext Growth à Paris et les ADSs sur le Nasdaq.