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Cellectis : Calyxt annonce la fixation du prix de l'offre réalisée dans le cadre de son introduction en bourse

| Boursier | 285 | Aucun vote sur cette news

8$ par action nouvelle

Cellectis : Calyxt annonce la fixation du prix de l'offre réalisée dans le cadre de son introduction en bourse
Credits Cellectis - Ramon Martinez

Cellectis S.A. et Calyxt, Inc. annoncent aujourd'hui la fixation à 8$ par action nouvelle du prix de l'offre réalisée dans le cadre de l'introduction en bourse de Calyxt moyennant l'émission et l'enregistrement de 7.000.000 actions ordinaires de Calyxt. Le nombre d'actions offertes constitue une augmentation de 939.394 actions par rapport aux 6 060 606 actions dont l'émission était précédemment envisagée et le prix de l'Offre par action se situe en-dessous de la fourchette de 15$ à 18$ par action initialement prévue.

Calyxt a en outre consenti aux banques introductrices une option de surallocation portant sur 1.050.000 actions ordinaires supplémentaires au prix de l'Offre diminué des commissions bancaires. La réalisation de l'Offre devrait intervenir aux alentours du 25 juillet 2017, sous réserve des conditions habituelles de réalisation. La négociation des actions ordinaires de Calyxt sur NASDAQ devrait débuter le 20 juillet 2017 sous le code mnémonique "CLXT".

Calyxt est une filiale de Cellectis dédiée à l'édition du génome des plantes. Cellectis détenait, avant l'Offre, 100% des actions ordinaires de Calyxt. Immédiatement après la réalisation de l'Offre et de la souscription par Cellectis de 2 500 000 actions ordinaires de Calyxt dans le cadre de l'Offre, Cellectis détiendra environ 83,1 % des actions ordinaires de Calyxt (ou 79,9% en cas d'exercice en totalité par les banques de l'option de surallocation).

Citigroup, Jefferies et Wells Fargo Securities agissent en tant que joint book-running managers et BMO Capital Markets et Ladenburg Thalmann en tant que co-managers.

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