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CeGeREAL annonce le lancement de son augmentation de capital

| Boursier | 176 | Aucun vote sur cette news

CeGeREAL annonce le lancement de son augmentation de capital avec maintien du droit preferentiel de souscription d`un montant approximatif de 80...

CeGeREAL annonce le lancement de son augmentation de capital
Credits Reuters

CeGeREAL annonce le lancement de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant approximatif de 80 millions d'euros pour financer une partie de l'acquisition envisagée d'un immeuble de bureaux.

Parité de souscription : 1 action nouvelle pour 6 actions existantes
Prix de souscription : 35,85 euros par action nouvelle
Période de négociation des droits : du 3 octobre 2018 au 11 octobre 2018 inclus
Période de souscription : du 5 octobre 2018 au 15 octobre 2018 inclus.

Le produit de l'Augmentation de Capital servira à financer une partie du prix de l'acquisition par la Société de l'immeuble de bureaux Passy Kennedy (pour un montant de 218 millions d'euros), comme annoncé le 18 septembre 2018. L'intégralité du solde du prix d'acquisition sera financée par un prêt bancaire d'un montant de l'ordre de 145 millions d'euros à l'effet de couvrir les frais liés à l'acquisition et les dépenses afférentes à l'immeuble Passy Kennedy.

L'Augmentation de Capital sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription au bénéfice des actionnaires existants et donnera lieu à l'émission de 2.228.750 Actions Nouvelles.

Chaque actionnaire de Cegereal recevra un droit préférentiel de souscription par action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l'issue de la séance de bourse du 2 octobre 2018. Le prix de souscription des Actions Nouvelles a été fixé à 35,85 euros par action (soit 5 euros de valeur nominale et 30,85 euros de prime d'émission). La parité de souscription est de 1 action nouvelle pour 6 actions existantes. Le prix de souscription représente une décote faciale de 3,11% par rapport au cours de clôture de l'action Cegereal le 27 septembre 2018 (soit 37,00 euros) et une décote de 2,68% par rapport à la valeur théorique de l'action Cegereal ex-droit.

Les souscriptions à titre réductible sont autorisées mais demeurent sujettes à réduction en cas de sursouscription. Les Actions Nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux porteurs de droits préférentiels de souscription ayant souscrit à titre réductible.

L'Augmentation de Capital sera ouverte au public uniquement en France.

Société Générale agit en tant que Seul Coordinateur Global et Teneur de Livre sur la transaction, et BNP Paribas en tant de Co-Teneur de Livre.

Northwood Investors et GIC, détenant respectivement 7.405.494 actions (représentant 55,38% du capital de la Société) et 3 343 125 actions (représentant 25% du capital de la Société) de la société, se sont engagés à souscrire à hauteur de la totalité de leurs droits préférentiels de souscription et à passer un ordre de souscription à titre réductible pour un montant maximum de 10.801.462,60 euros et de 4.876.281,15 euros respectivement.

Ces engagements de souscription représentent 100% de l`Augmentation de Capital.

La société n'a pas connaissance des intentions de ses autres actionnaires ou des membres de ses organes d`administration...

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