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CBo Territoria : succès de l'émission obligataire

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L'émission est d'un montant nominal de 30 ME...

CBo Territoria : succès de l'émission obligataire
Credits CBOTerritoria

CBo Territoria annonce le succès de son émission d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (Ornane) par placement privé d'un montant nominal de 29.999.999,95 euros, représenté par 6.185.567 obligations.

Le produit net de l'émission a pour but de financer l'activité générale de CBo Territoria, son développement et de refinancer les dettes existantes.

Les obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel de 3,75% payable semestriellement à terme échu le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année (ou le jour ouvré suivant si l'une de ces dates n'est pas un jour ouvré), et pour la première fois le 1er juillet 2018 (le 1er coupon sera calculé prorata temporis).

La valeur nominale unitaire des Obligations fixé à 4,85 euros fait ressortir une prime d'émission d'environ 24% par rapport au cours de référence de l'action CBo Territoria sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

Les obligations seront émises au pair le 7 février 2018, date prévue de règlement-livraison des obligations et seront remboursées au pair le 1er juillet 2024 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré).

Il est précisé que la dilution serait de 18,32% si la société décidait de remettre uniquement des actions nouvelles, et de 4,23% si la société décidait de régler la valeur nominale des obligations en numéraire et de régler en actions nouvelles, la différence entre la valeur de conversion des obligations et leur valeur nominale.

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