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Casino : nouvelle ligne de crédit syndiquée de 2 MdsE

| Boursier | 279 | Aucun vote sur cette news

Casino annonce, suite au communiqué du 7 novembre, avoir signé une nouvelle ligne de crédit syndiquée de 2 MdsE et de maturité octobre 2023, dans le...

Casino : nouvelle ligne de crédit syndiquée de 2 MdsE
Credits Reuters

Casino annonce, suite au communiqué du 7 novembre, avoir signé une nouvelle ligne de crédit syndiquée de 2 MdsE et de maturité octobre 2023, dans le cadre du plan de refinancement présenté le 22 octobre. 21 banques françaises et internationales participent à cette ligne. BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Crédit Agricole Paris Ile de France, Crédit Lyonnais, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan, Natixis et Société Générale ont agi comme teneurs de livres et arrangeurs. Bank of America Merrill Lynch, Bradesco, Citigroup, Crédit Industriel et Commercial, Goldman Sachs, ING, Itau BBA, La Banque Postale, MUFG, Natwest, Rabobank et Santander ont agi comme arrangeurs. La ligne sera utilisable par Casino, Casino Finance et Monoprix. Elle inclut des clauses de changement de contrôle similaires aux clauses de la documentation actuelle.

Cette ligne comporte deux covenants financiers, qui seront testés trimestriellement (et pour la première fois au 31 mars 2020) au périmètre France Retail et E-commerce. Le premier est un ratio de dette brute ajustée sur EBITDA dont le niveau varie en fonction des périodes, et le second un ratio d'EBITDA sur frais financiers supérieur à 2,25x.

Les lignes syndiquées existantes de Casino et de Monoprix de maturité 2021 et 2022, d'un montant actuel de 2,25 MdsE, seront réduites à hauteur des montants étendus dans la nouvelle ligne de crédit syndiquée. Le montant résiduel sera de 0,3 MdE et les conditions de ces lignes seront inchangées. Les lignes bilatérales existantes de Casino et de Monoprix, d'un total de 0,64 MdE, seront remboursées intégralement et annulées.

La mise en place de la ligne permet à Casino "d'améliorer sa liquidité avec une maturité moyenne des lignes de crédit en France qui augmente de 1,6 à 3,6 années". Cette nouvelle ligne sera utilisable à partir de la réalisation définitive des opérations de financement (prêt à terme et obligation high yield sécurisée), attendue le 20 novembre.

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