Carrefour : Succès d'une émission obligataire en Sustainability-Linked
Carrefour a procédé aujourd'hui avec succès au placement d'une émission obligataire dite Sustainability-Linked pour un montant total de 750 millions...
Carrefour a procédé aujourd'hui avec succès au placement d'une émission obligataire dite Sustainability-Linked pour un montant total de 750 millions d'euros. Celle-ci est indexée sur deux objectifs : le premier est lié aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) du Groupe, sur les Scope 1 et 2 ; le deuxième concerne la réduction du gaspillage alimentaire.
Les principales caractéristiques sont les suivantes :
*Montant : 750 millions d'euros
*Emetteur : Carrefour SA
*Echéance et règlement : octobre 2032
*Format : taux fixe, remboursement in fine
*Coupon : 3,625% par an
Cette émission a été sursouscrite près de 4 fois, démontrant une nouvelle fois la grande confiance de la communauté financière dans la qualité de la signature Carrefour. Ceci a permis un placement rapide et l'obtention de conditions favorables.
Les 750 millions d'euros levés seront alloués au financement des besoins généraux du Groupe ainsi qu'au refinancement de la dette. L'obligation bénéficiera d'une notation "BBB" par Standard & Poor's.
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