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Carrefour : Grupo Carrefour Brasil valorisé à 29,7 MdsR$, soit 8,1 MdsE

| Boursier | 233 | Aucun vote sur cette news

Le prix est fixé à 15 R$ par action, valorisant Grupo Carrefour Brasil à 29,7 MdsR$ (8,1 MdsEUR 1 )Carrefour annonce qu'Atacadão S...

Carrefour : Grupo Carrefour Brasil valorisé à 29,7 MdsR$, soit 8,1 MdsE
Credits Reuters

Carrefour annonce qu'Atacadão S.A., la société mère de toutes les activités du Groupe Carrefour au Brésil, a arrêté un prix de 15 R$ par action pour son introduction en bourse.

Ce prix a été fixé après la clôture du processus de construction du livre d'ordres. Sur la base de ce prix, le placement primaire de l'offre atteindra 3,1 MdsR$ (0,8 MdsE), impliquant une valorisation des fonds propres de Grupo Carrefour Brasil au moment de l'introduction en bourse, après augmentation de capital, de 29,7 MdsR$ (8,1 MdsE).
Le prospectus final brésilien de l'IPO sera déposé ce jour auprès de la Commission des Valeurs Mobilières brésilienne (CVM).

L'introduction en bourse consiste en une offre primaire de 205.882.353 actions émises par Grupo Carrefour Brasil et une offre secondaire de 34.461.489 et 56.800.000 actions de Grupo Carrefour Brasil cédées par Carrefour et par Península, respectivement.

En outre, Carrefour a accordé une option aux banques brésiliennes participant à l'offre afin de placer 44.571.576 actions supplémentaires détenues par Carrefour afin de couvrir le cas échéant les allocations excédentaires. Cette option pourra être exercée jusqu'à 30 jours après le début de la cotation des actions de Grupo Carrefour Brasil à la bourse de São Paulo (Option de surallocation secondaire).

Début des cotations

La cotation des actions de Grupo Carrefour Brasil devrait débuter le 20 juillet 2017 sur la bourse de São Paulo, et les actions seront négociées sous le code "CRFB3". Le règlement-livraison des actions devrait intervenir le 24 juillet 2017, sous réserve des conditions de réalisation habituelles.

Structure actionnariale de Grupo Carrefour Brasil après la réalisation de l'introduction en bourse

Après réalisation de l'introduction en bourse et de l'option d'achat dont dispose Península pour acquérir auprès de Carrefour 71.003.063 actions de Grupo Carrefour Brasil, Carrefour détiendra une participation de 73,53% dans Grupo Carrefour Brasil, Península en détiendra 11,47% et le flottant de Grupo Carrefour Brasil sera de 15%. Si l'Option de surallocation secondaire est pleinement exercée, et après le transfert des actions relatives à l'option d'achat de Península, Carrefour détiendra 71,28% de Grupo Carrefour Brasil, Península en détiendra 11,47% et le flottant de Grupo Carrefour Brasil sera de 17,25%.

Les actions de Grupo Carrefour Brasil détenues par Carrefour et Península seront soumises aux engagements d'incessibilité usuels conformes à la règlementation du Novo Mercado et aux pratiques de marché.

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