Carmila : très forte demande de sa première obligation verte
Grand succès auprès des investisseurs ESG français et internationaux...
Carmila a procédé, ce 17 septembre, à l'émission de sa première "obligation verte" (Green Bond) d'un montant de 300 millions d'euros, de maturité légèrement supérieure à 7 ans (échéance 25 janvier 2032), assortie d'un coupon annuel de 3,875%. Le financement a été levé avec une marge de 160 points de base au-dessus du taux de référence et sans prime d'émission.
Sursouscrite près de 7 fois, cette émission a remporté un grand succès auprès des investisseurs ESG français et internationaux. Carmila accroît ainsi sa base d'investisseurs obligataires et poursuit l'optimisation de son passif (allongement de la maturité et optimisation du profil de dette et du coût moyen de la dette).
L'émission s'inscrit dans le cadre du "Green Bond Framework" de Carmila publié en octobre 2022, et les fonds issus de cette émission financeront des actifs respectant des critères d'éligibilité exigeants et transparents avec une certification Breeam "Very Good" ou "Excellent".
Carmila a lancé en parallèle le rachat partiel d'obligations existantes, dont l'offre reste ouverte jusqu'au 23 septembre. Les opérations de rachat concernent les souches d'obligations arrivant à échéance en mai 2027, mars 2028, octobre 2028, et avril 2029.
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