Carmila : lance une opération de rachat d'obligations
Carmila gère au plus juste son profil d'échéance de dette...
Carmila lance, ce 16 septembre, une offre de rachat sur plusieurs souches d'obligations existantes...
- Obligations d'un montant de 300 millions d'euros au taux de 1,625% arrivant à échéance le 30 mai 2027 (ISIN FR0014000T33) ;
- Obligations d'un montant de 350 ME au taux de 2,125% arrivant à échéance le 7 mars 2028 (ISIN FR0013321536) ;
- Obligations d'un montant de 500 ME au taux de 5,5% arrivant à échéance le 9 octobre 2028 (ISIN FR001400L1E0) ;
- Obligations d'un montant de 325 ME au taux de 1,625% arrivant à échéance le 1er avril 2029 (ISIN FR0014002QG3).
Parallèlement, la société annonce son intention d'émettre des obligations à taux fixe libellées en euros (Nouvelles Obligations), sous réserve des conditions de marché.
L'offre de rachat est soumise aux termes et conditions énoncés dans le Mémorandum d'Offre de Rachat (Tender Offer Memorandum) du 16 septembre 2024. L'offre est notamment soumise à un montant maximum d'acceptation de 150 ME que la société peut augmenter ou diminuer à sa seule et entière discrétion, ainsi qu'à l'émission des Nouvelles Obligations. Ces opérations permettront de gérer de manière proactive et d'étendre davantage le profil d'échéance de sa dette et d'optimiser la structure de son bilan.
L'offre de rachat court de ce 16 septembre au 23 septembre (16h ; heure de Paris). Les résultats de l'offre devraient être annoncés le 24 septembre.
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