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Carmat veut lever jusqu'à 52,9 ME auprès de ses actionnaires

| Boursier | 386 | Aucun vote sur cette news

La société lance une augmentation de capital avec délai de priorité...

Carmat veut lever jusqu'à 52,9 ME auprès de ses actionnaires
Credits Reuters

Pour regonfler sa trésorerie, Carmat lance une augmentation de capital pouvant aller jusqu'à 52,9 millions d'euros en intégrant en totalité la clause d'extension, soit près du tiers de la capitalisation actuelle (46 ME sans la clause). Les actionnaires actuels n'auront pas de droit préférentiel de souscription mais bénéficieront d'un délai de priorité à titre irréductible.

Les ressources additionnelles doivent permettre au laboratoire de poursuivre son développement, avec par ordre de priorité l'étude Pivot et le processus de marquage CE du coeur artificiel (52% du produit de l'émission), le développement des capacités de production (30%), le démarrage de l'étude clinique aux Etats-Unis (11%) et la préparation du lancement commercial des produits (7%). Carmat a obtenu des engagements à hauteur de 34,5 ME d'actionnaires existants. Le délai de priorité profitera aux actionnaires inscrits en compte à la date du 5 décembre 2017, et durera quatre jours de bourse, du 6 décembre 2017 au 11 décembre 2017 inclus. Le prix maximum de souscription des actions nouvelles sera de 20 euros, mais il ne s'agit pas d'un prix définitif. L'émission porte sur un maximum de 4 millions d'actions. Le nombre définitif d'actions à émettre ainsi que le prix final de l'offre seront fixés à la clôture du placement global, le 12 décembre.

34,5 ME d'engagements

Les engagements de souscription émanent de Babalia (family office de Pierre Bastid), qui investira 2,1 ME à titre irréductible et 17,9 ME dans le cadre du placement global, soit 20 ME au total. Santé Holdings SRL (family office d'Antonino Ligresti) investira 1,36 ME à titre irréductible et 8,636 ME dans le placement global, soit 10 ME. ALIAD (Air Liquide) et Truffle Capital ont aussi pris des engagements, tandis que l'industriel belge de la pharmacie Therabel a proposé d'investir 2,5 ME dans le placement global. La société n'a pas connaissance des intentions d'autres actionnaires ou des autres membres de son conseil d'administration. L'offre ne fait pas l'objet d'un contrat de garantie. Elle aurait lieu du 6 au 11 décembre inclus. Le placement global interviendrait du 6 au 12 décembre inclus. La formule de fixation du prix des actions nouvelles avait été décidée en assemblée générale : le prix sera au moins égal à la moyenne des cours pondérée par les volumes des 5 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'émission éventuellement diminuée d'une décote maximale de 30%. Ces engagements couvrent 75% de l'offre de base de 46 ME.

En cas d'exercice de la clause d'extension, un actionnaire détenant actuellement 1% du capital se retrouverait avec 0,71% (et 0,64% sur une base diluée des actions de préférence et de la ligne de financement en fonds propres).

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