Carmat lance une augmentation de capital d'un montant initial de 10,3 ME

Carmat, concepteur et développeur du coeur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire avancée, annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible et réductible, pour ses actionnaires existants et d'un placement global auprès d'investisseurs institutionnels en France et hors de France, en dehors, notamment, des États-Unis d'Amérique, du Canada, du Japon, de l'Afrique du Sud et de l'Australie, d'un montant initialement prévu de 10,3 ME.

L'Offre pourra être portée jusqu'à un maximum de 13,6 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation. Les principales caractéristiques de cette augmentation de capital sont les suivantes :

Le prix de souscription est de 1,60 euro par action, soit une décote de 24,5% par rapport à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des cinq dernières séances de bourse précédant la fixation de ce prix de souscription (soit 2,12 euros) et représentant une décote de 21,18% par rapport au cours de clôture au 16 septembre 2024 (soit 2,03 euros) ;
La parité de souscription est de 5 Actions Nouvelles pour 28 actions existantes détenues au 17 septembre 2024 ;
Les engagements de souscription et les engagements à titre de garantie à hauteur de 6,7 ME représentent 65,2% du montant initial de l'opération (dont 4,5 ME par les actionnaires historiques Sante Holdings SRL (Dr Antonino Ligresti) et Lohas SARL (Pierre Bastid)) ;
La période de souscription dans le cadre du délai de priorité et de l'Offre au Public se situe du 18 au 26 septembre 2024 inclus ;
La date limite de l'inscription en compte des actions afin de bénéficier du délai de priorité de souscription (record date) est fixée au 17 septembre 2024 ;
La période du Placement Global va du 18 au 28 septembre 2024 inclus.

Stéphane Piat, Directeur général de Carmat, a déclaré : "Depuis l'automne 2023, qui a marqué le réel début du déploiement commercial d'Aeson(R), nous constatons une dynamique très encourageante et une progression continue du nombre d'implantations et des ventes. Nous améliorons progressivement notre approche commerciale, grâce notamment à une compréhension plus fine des dynamiques d'accès au marché et des spécificités de chaque pays. Les retours des hôpitaux européens sont très positifs, et confirment les caractéristiques uniques et différenciantes d'Aeson.
Certes marquée par les défis inhérents à l'introduction d'une innovation de rupture, cette phase initiale nous a permis de poser des bases solides avec plus de 50 centres européens formés, prêts à soutenir notre expansion. Avec, de surcroît, le franchissement récent du cap de la moitié des recrutements visés dans l'étude EFICAS en France, nous pensons être bien orientés pour la finaliser au cours de l'année prochaine, et en publier les résultats dès fin 2025. Ces derniers devraient constituer un accélérateur essentiel de l'adoption d'Aeson.
L'augmentation de capital avec délai de priorité pour les actionnaires, que nous lançons aujourd'hui, est cruciale pour renforcer notre structure financière à court terme et nous donner les moyens d'avancer vers les étapes structurantes qui nous attendent en 2025 : la finalisation de l'étude EFICAS, l'initiation de la seconde cohorte de patients de l'étude EFS aux Etats-Unis, mais aussi la reprise de l'étude PIVOT européenne avec des patients non éligibles à la transplantation, pour nous permettre de viser à terme, la thérapie de destination. Le franchissement de ces étapes devrait constituer une avancée majeure en direction de notre objectif stratégique qui est d'établir Aeson(R) comme une des thérapies de référence dans le traitement de l'insuffisance cardiaque avancée, afin de sauver et améliorer la vie des patients à travers le monde."