Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
7 137.10 PTS
-1.34 %
7 156.50
-1.15 %
SBF 120 PTS
5 476.21
-1.3 %
DAX PTS
15 345.91
-0.84 %
Dow Jones PTS
33 891.02
-0.1 %
12 464.51
-0.87 %
1.072
-0.63 %

Carmat corrige de 15% après les annonces

| Boursier | 536 | Aucun vote sur cette news

Carmat recule de 15% à 11,15 euros ce jeudi, alors que le groupe a annoncé le succès de sa levée de fonds pour un montant total brut de 31,1 millions...

Carmat corrige de 15% après les annonces
Credits Carmat

Carmat recule de 15% à 11,15 euros ce jeudi, alors que le groupe a annoncé le succès de sa levée de fonds pour un montant total brut de 31,1 millions d'euros, dont 27,2 millions d'euros ont été souscrits par des investisseurs spécialisés et 3,9 millions d'euros par des investisseurs particuliers - via la plateforme PrimaryBid.
Carmat prévoit d'utiliser le produit de la Levée de fonds pour soutenir le développement de ses activités et notamment, la montée en puissance de sa production, la reprise et la croissance des ventes d'Aeson et le lancement de l'étude clinique EFICAS en France.

Carmat rappelle à ce titre qu'elle a obtenu, à la fin du mois d'octobre, toutes les autorisations réglementaires nécessaires pour reprendre les implantations d'Aeson à titre commercial et initier l'étude EFICAS en France. Suite à cela, un premier patient a déjà bénéficié mi-novembre d'une implantation dans un hôpital allemand dans le cadre commercial et plusieurs centres français sont en phase active de 'screening' pour un démarrage prochain de l'étude EFICAS.
La société confirme qu'elle entend désormais développer graduellement ses implantations en fonction notamment de la reconstitution de son stock de prothèses implantables.

S'agissant de l'étude de faisabilité aux Etats-Unis (EFS), les échanges avec la FDA se poursuivent et permettent à la Société d'anticiper à ce stade le recrutement de la seconde cohorte de 7 patients en 2023. Enfin, Carmat a également pour objectif de réaliser, en 2023, 3 implantations supplémentaires dans le cadre de son étude PIVOT européenne, ce qui porterait à 20 le total d'implantations dans le cadre de cette étude.

Les fonds levés, combinés aux ressources financières existantes de la Société, lui permettent de financer ses activités, selon son 'business plan' actuel jusqu'en juillet 2023.

La Levée de Fonds, d'un montant total, prime d'émission incluse, de 31,1 millions d'euros, a été réalisée par émission, sans droit préférentiel de souscription et sans délai de priorité, de 2.960.710 actions nouvelles ordinaires, représentant 15% du capital existant de la Société avant la Levée de Fonds, dans le cadre :

- d'une offre de 2.587.236 actions nouvelles ordinaires d'un montant (prime d'émission incluse) de 27,2 millions d'euros, au profit de personnes physiques, sociétés ou fonds d'investissement français ou étrangers investissant à titre habituel, ou ayant investi plus de 2 millions d'euros au cours des 36 mois précédant l'émission considérée, dans le secteur des sciences de la vie et technologies ; et
- d'une offre au public d'actions nouvelles destinée aux investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid, d'un montant (prime d'émission incluse) de 3,9 millions d'euros, par émission de 373.474 actions nouvelles.

Dans le cadre de l'Offre PrimaryBid, les investisseurs ont uniquement souscrit via les partenaires de PrimaryBid mentionnés sur le site PrimaryBid. L'Offre PrimaryBid fait l'objet d'une lettre d'engagement conclue entre la Société et PrimaryBid et n'a pas fait l'objet d'un contrat de placement.

Les actions nouvelles, représentant environ 15% du capital social de la société, sur une base non diluée, avant la réalisation de la Levée de Fonds et 13,1% du capital social de la société, sur une base non diluée, après réalisation de la Levée de Fonds, ont été émises hier soir par décisions du directeur général.

Décote à l'appui

Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 10,5 euros par action, représentant une décote de 19,8% par rapport au cours de clôture au 7 décembre, et de 24,9% par rapport à la moyenne des cours pondérée par les volumes sur le système multilatéral de négociations Euronext Growth des 5 dernières séances de bourse précédant sa fixation.

Les actionnaires existants Lohas SARL, Santé Holdings SRL et Therabel Invest SARL, détenant respectivement 8,7%, 8,3% et 2,5% du capital avant la réalisation de la Levée de Fonds, s'étaient engagés à souscrire respectivement pour 2 millions d'euros, 2 millions d'euros et 0,5 million d'euros dans le cadre de l'offre réservée. De plus, la société François IV SAS s'était engagée à souscrire à hauteur de 1 million d'euros. Ces actionnaires et investisseurs ont été alloués à 100%. Leur investissement représente 17,7% du montant de la levée de fonds.

"Cette opération prolonge la visibilité financière de la société à juillet 2023" commente Portzamparc... "Nous intégrons par ailleurs dans nos scénarios une augmentation de capital complémentaire de 30 ME au cours du S1 2023 à un prix de 13,5 euros/action (soit +30% par rapport au prix de souscription de la présente opération en lien avec le news flow positif attendu ces prochains mois). Nous ajustons notre TP pour prendre en compte l'effet dilutif de ces opérations à 27,8 euros contre 29 euros précédemment" conclut l'analyste.

 ■

Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
REJOIGNEZ-NOUS LORS DES AVANT LE 6 MARS

Jusqu'à 200€ offerts* sur vos frais de courtage

J'en profite

*Voir conditions de l'offre

REJOIGNEZ-NOUS LORS DES AVANT LE 6 MARS

Jusqu'à 170€ de prime offerte pour toute 1ère adhésion à nos contrats d'assurance vie avant le 6 mars 2023 inclus, avec un versement initial investi à 50 % minimum sur un (ou des) support(s) d'investissement en unités de compte, non garanties en capital.
*SOUS CONDITIONS

J'en profite

Ces contrats présentent un risque de perte en capital.
Information publicitaire à caractère non contractuel.

CONTENUS SPONSORISÉS
SUR LE MÊME SUJET
Publié le 06/02/2023

Europlasma se désendette et lève des fonds pour saisir de nouvelles opportunités d'investissement...

Publié le 06/02/2023

Spie ICS, filiale française de services numériques du groupe Spie, annonce la nomination de Guillaume Collin (39 ans), au poste de...

Publié le 06/02/2023

Le Conseil d'administration d'Acticor Biotech s'est réuni le 26 janvier, et a coopté Patricia Zilliox pour un mandat de 3 ans...

Publié le 06/02/2023

La régie publicitaire retail du groupe Auchan Fill Up Média, leader français de l'affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de...

Publié le 06/02/2023

La tranche B de la BEI est attendue au T2 2023

À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 06/02/2023

Europlasma se désendette et lève des fonds pour saisir de nouvelles opportunités d'investissement...

Publié le 06/02/2023

L'année 2023 semble démarrer sur un rythme solide même si le groupe M2i reste prudent à court terme...

Publié le 06/02/2023

"Nous sommes convaincus que 2023 sera l'année de la reconquête commerciale pour Vergnet dans le monde"...

Publié le 06/02/2023

Les opérateurs surveilleront les publications microéconomiques cette semaine avec notamment les bancaires à Paris : BNP, la Société Générale et le Crédit Agricole. Au sein de l'indice CAC40,…

Publié le 06/02/2023

Le CAC40 cash a clôturé la séance en hausse de 0,94 % à 7233,94 dans un volume soutenu de 4,8 MD€ et la semaine sur une hausse de 1,93 %. 

Votre compte bourse direct

L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.

  • Pas de dépôt minimum
  • 0€ de droits de garde
  • 0€ d'abonnement
  • 0€ de frais de tenue de compte,

Demande de documentation

Ouvrir mon compte Bourse Direct en ligne