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Bureau Veritas travaille sa dette en dollars

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Le groupe a levé 355 M$ aux Etats-Unis...

Bureau Veritas travaille sa dette en dollars
Credits Société Bureau Veritas

Bureau Veritas a placé de la dette aux Etats-Unis, pour améliorer le profil et la maturité de ses financements. L'opération a pris la forme d'un placement privé américain pour 355 millions de dollars à dix ans en deux tranches, dont la première a été levée par la filiale américaine le 1er septembre (200 M$) et la seconde le sera en juillet 2018 (155 M$) par la maison mère française.

L'opération permet de refinancer la dette en dollars à un taux de 3,67%, équivalent à 1,68% en euros à taux fixe (le report à 12 mois coûtera 35 points). La composante décalée d`un an de 155 M$ refinance une dette à taux fixe de 6.7%. La maturité moyenne passe de 4 à 5,1 ans. La levée de dette a en outre permis de faire entrer dix nouveaux investisseurs. Bureau Veritas avait mandaté Bank of America Merrill Lynch, NatWest et Barclays.

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