Bureau Veritas : Succès de l'émission obligataire de 500 millions d'euros à échéance novembre 2031
Ce placement obligataire a bénéficié d'une sursouscription élevée (2,3 fois)
Bureau Veritas annonce le succès d'une nouvelle émission obligataire d'un montant de 500 millions d'euros à échéance novembre 2031, assortie d'un coupon de 3,125%.
Ce placement obligataire a bénéficié d'une sursouscription élevée (2,3 fois), ce qui a permis à Bureau Veritas de réduire le taux final à un niveau inférieur aux prix initialement annoncés. Cela témoigne une nouvelle fois de la confiance des investisseurs obligataires dans le modèle économique du Groupe, sa stratégie LEAP
28 et dans la qualité de son profil de crédit. L'émission obligataire devrait être assortie d'une notation A3 par Moody's.Cette émission obligataire permet à Bureau Veritas de profiter de conditions de marchés attractives pour les besoins généraux du groupe, y compris le refinancement de dettes existantes (pouvant inclure certains US Private Placements souscrits par le groupe).
Les obligations seront admises à Euronext Paris à compter de la date de règlement-livraison, qui devrait avoir lieu le 15 novembre 2024.
BofA Securities et Société Générale sont intervenus en qualité de Global Coordinators et Active Joint Bookrunners.
Barclays, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, NatWest Markets et UniCredit sont intervenus en tant qu'Active Joint Bookrunners.
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