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Bouygues place une émission obligataire de 2 MdsE

| Boursier | 416 | Aucun vote sur cette news

L'accueil très favorable de cette opération par les investisseurs obligataires confirme la confiance du marché dans la qualité de crédit du Groupe Bouygues...

Bouygues place une émission obligataire de 2 MdsE
Credits Augusto Da Silva / Bouygues Construction

Bouygues annonce le succès du placement de son émission obligataire pour un montant total de 2 milliards d'euros comprenant deux tranches :
- 1 MdE à 7 ans, portant un coupon de 2,25%. Le coût économique pour le Groupe, après prise en compte des opérations de pré-couverture, s'établit à un niveau légèrement inférieur à 0,95%.
- 1 MdE à 15 ans, portant un coupon de 3,25%. Le coût économique pour le Groupe, après prise en compte des opérations de pré-couverture, s'établit à un niveau légèrement inférieur à 1,9%.

Dans le cadre de l'acquisition d'Equans et afin d'en sécuriser le financement, le groupe Bouygues a souscrit, en décembre 2021, un crédit syndiqué, d'une durée de 2 ans à compter de l'acquisition d'Equans, pour un montant de 6 milliards d'euros. Ce crédit syndiqué a vocation à être refinancé ultérieurement par émissions obligataires. L'émission obligataire de ce jour permet de franchir une première étape dans ce refinancement.

L'accueil très favorable de cette opération par les investisseurs obligataires confirme la confiance du marché dans la qualité de crédit du Groupe. Bouygues est noté 'A3', perspective 'stable' par Moody's et 'A-', creditwatch 'négatif' par Standard & Poor's.

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