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Bourbon : le Tribunal de Commerce de Marseille a examiné les offres de reprise

| Boursier | 1176 | Aucun vote sur cette news

Le jugement mis en délibéré au 23 décembre 2019...

Bourbon : le Tribunal de Commerce de Marseille a examiné les offres de reprise
Credits Bourbon

Le tribunal de Commerce de Marseille a examiné, le 10 décembre, les offres de reprise de Bourbon Corporation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société.

L'offre de la Société Phocéenne de Participation

D'une part, l'offre de la Société Phocéenne de Participation (SPP), société détenue par un groupe de banques françaises fédérant les créanciers représentant 75% de la dette du groupe, propose d'acquérir 100% des actifs de Bourbon Corporation et de convertir en capital environ 1,4 milliard d'euros de dettes et 300 millions d'euros de dettes en obligations. L'offre intègre en outre 150 ME d'apport de financements bancaires dont 30 ME déblocables dès la réalisation du transfert de propriété pour faire face aux besoins de liquidité immédiats. Le business plan repose sur la mise en oeuvre du plan d'action stratégique "Bourbon In Motion".

Si cette offre était retenue, la société serait liquidée, conduisant à une perte totale pour les actionnaires et les obligataires notamment.

La Société Phocéenne de Participation a indiqué au Tribunal que si son plan était retenu et étant alors devenue l'actionnaire à 100% de Bourbon Maritime, société en redressement judiciaire et sous-holding de l'ensemble des activités de Bourbon, elle présenterait un plan de continuation de Bourbon Maritime pour lequel 75 % des créanciers ont d'ores et déjà donné leur accord.

En terme de gouvernance, la proposition de la SPP serait de doter la société d'un Conseil de Surveillance composé de membres nommés par les actionnaires et de personnalités indépendantes connaissant le métier de l'entreprise, ainsi que d'un Directoire composé de Gaël Bodénès, Président, et de Thierry Hochoa.

Les autres offres

D'une part, l'offre présentée au nom de la société JS & Co par Jacques de Chateauvieux n'a pu être examinée. La société chinoise ICBC Financial Leasing, soutien de la SPP, a en effet refusé de discuter d'un éventuel accord avec JS & Co, accord qui constituait une condition suspensive de son offre.

Jacques de Chateauvieux, Président Directeur Général de Bourbon commente : "La décision du tribunal, si elle était favorable à l'offre de la SPP, conduirait à la liquidation de la société cotée Bourbon Corporation et à une perte totale pour les actionnaires et les porteurs d'obligations. Elle ferait porter sur les nouveaux actionnaires de Bourbon Maritime la responsabilité du redressement d'une entreprise française, toujours leader mondial des services maritimes à l'offshore pétrolier, de son développement futur et du maintien de ses centres de décision en France".

Enfin, les représentants des deux autres offres, Peschaud et Tidewater, ne se sont pas présentés à l'audience.

Le délibéré a été fixé au 23 décembre 2019.

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