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Bonduelle : refinance son acquisition de Ready Pac Foods

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Bonduelle a finalisé les opérations de refinancement liées à l'acquisition de la société Ready Pac Foods...

Bonduelle : refinance son acquisition de Ready Pac Foods
Credits Alexandra Saintpierre

Bonduelle a finalisé les opérations de refinancement liées à l'acquisition de la société Ready Pac Foods. Le 21 mars, Bonduelle avait annoncé l'acquisition définitive de Ready Pac Foods pour un montant total de 409 M$. Cette opération avait été financée par un prêt relais de 279 M$ d'une durée initiale d'un an, ainsi que par un financement bancaire amortissable de 130 M$ sur 5 ans. Cette levée de fonds avait été réalisée conjointement auprès du Crédit Agricole Nord de France et de Crédit Agricole CIB.

Le processus de syndication du financement ayant rencontré un vif succès auprès du pool de banques existantes ainsi que de 3 nouveaux établissements étrangers, et les conditions de marge se révélant particulièrement attractives, Bonduelle a décidé de porter la part du financement bancaire de 130 M$ à 200 M$. Parallèlement, et dans une logique de recherche de maturité, Bonduelle a émis le 6 juillet 2017, un nouveau Placement Privé aux Etats Unis (USPP) réparti en 2 tranches de respectivement 150 millions d'euros et 50 millions de dollars. Ces deux tranches ont toutes les deux une maturité de 10 ans et viennent porter la maturité moyenne de l'ensemble de la dette du groupe à près de 5 ans. Bonduelle, présent sur le marché des USPP depuis 2000, a pu émettre ce placement privé dans des conditions compétitives tant en euros qu'en dollars US auprès, à la fois, d'un pool d'investisseurs historiques ayant renouvelé sa confiance au groupe et d'un nouvel investisseur.

Bonduelle poursuit sa politique de désintermédiation partielle et de diversification de ses sources de financements en élargissant à nouveau sa plateforme de partenaires financiers tant bancaires que non bancaires, gage d'indépendance et de compétitivité du coût de son endettement, et reflète ainsi son profil investment grade post acquisition de Ready Pac Foods.

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