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Biophytis obtient un financement par emprunt de 10 ME auprès de Kreos Capital

| Boursier | 280 | 4 par 1 internautes

Le financement sera consacré au développement de la filiale Biophytis Inc à Boston, et à la préparation du programme clinique MYODA dans la myopathie...

Biophytis obtient un financement par emprunt de 10 ME auprès de Kreos Capital

Biophytis, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de candidats médicaments pour lutter contre les maladies dégénératives liées à l'âge, annonce aujourd'hui avoir mis en place auprès de Kreos Capital une ligne d'emprunt de 10 millions d'euros en 4 tranches disponibles jusqu'à juin 2019.

Stanislas Veillet, PDG de Biophytis, commente : "Cette opération nous permet de financer le déploiement de Biophytis Inc (Cambridge, MA), où nous recrutons actuellement l'équipe qui doit conduire le développement clinique et réglementaire de nos candidats médicaments aux Etats-Unis. En particulier SARA le programme clinique de phase 2B dans la sarcopénie qui compte d'ores-et-déjà 5 centres ouverts aux Etats-Unis. Ce financement contribue par ailleurs à la préparation du programme clinique MYODA dans la myopathie de Duchenne, dont l'autorisation par la FDA est attendue avant fin 2018."

Le financement d'un montant total de 10 millions d'euros comprend quatre tranches de 2,5 millions d'euros chacune : deux tranches pouvant être émises dès septembre 2018, une troisième pouvant être émise avant fin 2018, enfin, la dernière pouvant être émise avant fin juin 2019. Kreos recevra par ailleurs, des bons de souscription d'actions (" BSA ") Biophytis, pour une valorisation de 1 million d'euros.

Principales caractéristiques des obligations

Le financement, composé de 10 millions d'obligations simples de valeur nominale de 1 euro, est divisé en quatre tranches de 2,5 millions d'euros chacune. Les dates d'émission sont établies à date de signature de l'accord, au plus tard le 30 septembre 2018 pour les deux premières tranches, puis au dernier trimestre 2018, et au premier trimestre 2019, avec possibilité de décaler l'un des tirages au deuxième trimestre 2019. Chacune des tranches porte un intérêt annuel de 10%. Les tranches seront remboursées en 36 mensualités, après un différé de remboursement du montant nominal, à partir d'avril 2019.

Le prêt est un financement par emprunt non subordonné et de premier rang. Il a été garanti par l'octroi classique en pareille circonstance de certains actifs incorporels de Biophytis.

Principales caractéristiques des bons de souscription d'actions

Biophytis émettra au profit de Kreos Capital 442 477 bons de souscription d'actions donnant droit à la souscription d'actions ordinaires nouvelles Biophytis à raison d'une action pour un BSA. Le bon de souscription peut être exercé sur une période de 7 ans après sa délivrance. Le prix d'exercice des BSA est fixé à 2,67 euros.

Un actionnaire détenant 1% du capital de la Société avant l'exercice des BSA détiendra 0,97% du capital après l'exercice de la totalité des BSA, sur la base (non diluée ou diluée) du nombre d'actions composant le capital social de la Société (soit 13 463 413 actions).

Cadre juridique de l'opération

L'émission de financement relève de l'approbation par le Conseil d'Administration - qui s'est réuni le 10 juillet 2018 - conformément aux dispositions de l'article L.228-40 du Code de commerce.

L'émission du bon de souscription d'actions a été déterminée par le Directeur Général lors de la subdélégation du Conseil d'Administration faisant usage de la délégation de compétence conférée par la 8ème résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 juin 2018, et relative à l'achèvement d'une offre avec suppression des droits préférentiels de souscription au profit d'une catégorie de bénéficiaires conformément à l'article L 225-138 du Code de commerce.

Dans ce cadre et conformément à l'article 211-3 du règlement général de l'AMF, l'émission des bons de souscription d'actions en faveur de Kreos Capital ne nécessite pas la préparation d'un prospectus devant être soumis au visa de l'AMF.

L'admission des actions ordinaires nouvelles aux négociations sur le marché règlementé d'Euronext à Paris sera demandée sous le code ISIN existant des actions ordinaires de Biophytis (ISIN : FR0012816825). Les nouvelles actions ordinaires seront immédiatement assimilées aux actions ordinaires existantes. Ni les obligations, ni les bons de souscription d'actions, ne seront cotés sur Euronext Paris.

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