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Biophytis : fixation du prix d'introduction sur le Nasdaq Capital Market

| Boursier | 1860 | 5 par 1 internautes

Biophytis annonce la fixation du prix de son introduction en bourse sur le Nasdaq Capital Market par le biais d'une augmentation de capital de 12...

Biophytis : fixation du prix d'introduction sur le Nasdaq Capital Market

Biophytis annonce la fixation du prix de son introduction en bourse sur le Nasdaq Capital Market par le biais d'une augmentation de capital de 12.000.000 nouvelles actions ordinaires sous la forme d'American Depositary Shares (ADS), chacune d'entre elles représentant dix actions ordinaires, soit 1.200.000 ADSs. Le règlement-livraison de l'Offre ADS interviendra aux alentours du 12 février 2021, sous réserve des conditions usuelles. H.C. Wainwright & Co. agit en qualité de teneur unique de livre dans le cadre de l'Offre ADS. Biophytis a accordé à H.C. Wainwright & Co., dans le cadre de l'Offre ADS, une option de 30 jours pour l'achat d'actions ordinaires supplémentaires d'un nombre allant jusqu'à 180.000 ADSs supplémentaires au prix de l'Offre ADS.

Les actions ordinaires de la Société sont admises aux négociations sur le marché d'Euronext Growth à Paris sous le symbole ALBPS. Les ADSs ont été admises aux négociations sur le Nasdaq Capital Market et les négociations devraient débuter le 10 février 2021, sous le symbole BPTS. Les Actions Nouvelles (représentées par les ADS) feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché d'Euronext Growth à Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le même code ISIN FR0012816825 et devraient être admises aux négociations le 12 février 2020.

Le prix par ADS a été fixé à 16,75$ et correspond à un prix de 1,38 euro par Action Nouvelle, soit une décote de 16,85% sur la base du prix de clôture de 1,662 euro par action le 9 février 2021 et un taux de change de 1,00 euro pour 1,212$. Le prix de l'Offre ADS par Action Nouvelle est égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la Société sur le marché d'Euronext Growth à Paris des dix dernières séances de bourse précédant le jour de fixation du prix (soit entre le 27 janvier 2021 et le 9 février 2021), diminué d'une décote de 11,55% et a été déterminé par la Société conformément à la huitième résolution l'Assemblée Générale Mixte de la Société qui s'est tenue le 28 mai 2020. Le montant brut total de l'Offre ADS est estimé à environ 20,1 M$, équivalent à environ 16,58 ME, avant déduction des commissions des intermédiaires financiers et frais à payer par la Société estimés à 3,75 M$ ou 3,09 ME.

Les ADSs seront émises par voie d'augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription par offre au public, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L.225-129-2, L.225-135 et L.225-136 et selon les dispositions des huitième, treizième et quinzième résolutions de l'Assemblée Générale Mixte de la Société qui s'est tenue le 28 mai 2020.

La Société estime que le produit net de l'Offre ADS s'élèvera à environ 16,35 M$ (13,49 ME), après déduction des commissions et frais des intermédiaires financiers d'un montant de 1,71 M$ (1,41 ME) et des frais liés à l'offre d'un montant estimé à 2,04 M$ (1,68 ME). Comme indiqué dans le formulaire F-1, tel que modifié, déposé auprès de la SEC, Biophytis prévoit actuellement d'utiliser le produit net de l'Offre ADS, pour :

- environ 10 M$ pour finaliser la partie 2 de son essai COVA sur le Sarconeos (BIO101) dans les insuffisances respiratoires liées à la COVID-19 (qui sera prioritaire en raison de l'accent mis actuellement sur le développement de traitements pour la COVID-19) ;
- environ 3 M$ pour finaliser son essai clinique de Phase 2 (SARA-INT) sur Sarconeos (BIO101) relatif à la sarcopénie jusqu'aux premiers résultats ;
- environ 2 M$ pour commencer le développement de Sarconeos (BIO101) dans la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) (avec le recrutement du premier patient dans l'essai) après l'approbation IND par la FDA et l'EMA, sous réserve d'un meilleur contrôle de la COVID-19 en Europe et aux États-Unis ; et
- le solde, pour continuer à développer sa plateforme de recherche et développement préclinique sur les rétinopathies et pour d'autres activités de recherche et développement nouvelles et en cours, financer le besoin en fonds de roulement et d'autres objectifs généraux de l'entreprise, y compris le projet de commencer un essai clinique de Phase 1 (MACA-PK) de Macuneos (BIO201) chez des volontaires sains pour le traitement des rétinopathies, avec un premier essai dans la DMLA sèche au 2ème semestre 2021, et ce sous réserve d'un examen et d'une approbation réglementaires.

Sous réserve de la réalisation de l'Offre ADS et à compter de celle-ci, Biophytis considère que ses ressources en capital existantes, et notamment sa capacité à tirer sur sa facilité de crédit, ainsi que le produit de l'Offre ADS, pourront financer au moins ses dépenses de fonctionnement prévues pour les 12 prochains mois. Toutefois, Biophytis aura besoin de fonds supplémentaires pour faire progresser ses candidats médicaments au-delà des emplois prévus et décrits ci-dessus. Biophytis prévoit actuellement de développer ses candidats médicaments par le biais de PoC (Proof of Concept) cliniques et de rechercher des opportunités de licence et/ou de partenariat en vue de l'approbation réglementaire et de la commercialisation. D'ici là, Biophytis peut satisfaire ses besoins de trésorerie futurs soit par des financements publics ou privés en fonds propres ou par emprunt, soit par le biais d'un financement gouvernemental ou autre, soit par une combinaison de ces approches.

L'utilisation prévue du produit net de l'Offre ADS représente les intentions de Biophytis à partir de ses projets et activités actuels. À la date du formulaire F-1, Biophytis ne peut pas prévoir avec certitude toutesles utilisations spécifiques du produit net qui sera reçu à l'issue de l'Offre ADS ni les montants qu'elle dépensera effectivement pour les besoins exposés ci-dessus. Les montants et le calendrier de ses dépenses réelles et l'étendue du développement clinique peuvent varier considérablement en fonction de nombreux facteurs, notamment l'avancement de ses efforts de développement, le statut et les résultats des études précliniques et de tout essai clinique en cours ou de tout essai clinique que Biophytis pourrait entreprendre à l'avenir, ainsi que de toute collaboration qu'elle pourrait conclure avec des tiers pour ses candidats médicaments et de tout besoin de trésorerie imprévu. En conséquence, ses besoins de financement futurs restent incertains et sa direction conservera un large pouvoir discrétionnaire sur l'affectation du produit net de l'Offre ADS.

Enfin, Biophytis annonce aujourd'hui que le cours de bourse de ses actions ordinaires et de ses bons de souscription d'actions sur le marché d'Euronext Growth à Paris sera temporairement suspendu à sa demande, à compter de l'ouverture à 9h00 CET. Cette suspension intervient dans le cadre de l'introduction en bourse de la Société sur le Nasdaq Capital Market, afin de permettre la confirmation des allocations aux investisseurs et le début des négociations des American Depositary Shares sur le Nasdaq Capital Market.

La suspension sera effective jusqu'à une nouvelle communication. La reprise des négociations sur le marché réglementé d'Euronext Growth à Paris devrait intervenir aux alentours de 16h00 CET aujourd'hui, le 10 février 2021, correspondant à la première heure possible de début des négociations des ADSs sur le Nasdaq Capital Market (10h00 (EST)), sous le symbole 'BPTS'.

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