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Balyo : une meilleure visibilité financière

| Boursier | 589 | 5 par 1 internautes

Balyo recule de 7% à 1,27 euro après l'annonce du succès de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription d'un...

Balyo : une meilleure visibilité financière
Credits Reuters

Balyo recule de 7% à 1,27 euro après l'annonce du succès de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription d'un montant définitif de 6,1 millions d'euros auprès d'investisseurs qualifiés, français et internationaux, effectuée par construction accélérée d'un livre d'ordres.

Concomitamment à l'Offre Primaire, des fonds gérés par Seventure Partners, actionnaire historique de la société depuis 2010, ont cédé 1.358.911 actions existantes, au même prix que l'Offre Primaire soit un montant de 1,7 million d'euros. Les fonds gérés par Seventure Partners continueront à accompagner le développement et la croissance de la société. A ce titre, ils se sont engagés à conserver leur participation résiduelle pour une durée minimale de 15 mois à compter de la date de réalisation de l'opération.

L'Offre Primaire a donné lieu à l'émission de 4.885.089 actions ordinaires nouvelles, soit 16,7% du capital social actuel de la société, à un prix par action de 1,25 euro (prime d'émission incluse), représentant une levée de fonds totale de 6.106.361,25 euros (prime d'émission incluse).
A l'issue de l'Offre Primaire, le capital social de la société est désormais composé de 33.675.587 actions de 0,08 euro de valeur nominale chacune. Sur la base des éléments de trésorerie (6,4 millions d'euros au 30 juin 2021) et de ses dépenses prévisionnelles, le montant levé dans le cadre de l'opération devrait permettre à la Société de mener à bien ses objectifs stratégiques.

"Cette augmentation de capital offre une meilleure visibilité financière pour Balyo, notamment les échéances de PGE, et les moyens de monter en puissance sur la partie commerciale en 2022 (marketing, 'R&D', frais généraux...)" commente Portzamparc qui ajuste mécaniquement son TP en baisse de 1,5 à 1,46 euro.

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