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Balyo : réalisation d'une augmentation de capital par placement privé

| Boursier | 587 | 3 par 1 internautes

Balyo annonce le succès de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription d'un montant définitif de 6,1 millions...

Balyo : réalisation d'une augmentation de capital par placement privé
Credits Reuters

Balyo annonce le succès de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription d'un montant définitif de 6,1 millions d'euros auprès d'investisseurs qualifiés, français et internationaux, effectuée par construction accélérée d'un livre d'ordres.

Concomitamment à l'Offre Primaire, des fonds gérés par Seventure Partners, actionnaire historique de la société depuis 2010, ont cédé 1.358.911 actions existantes, au même prix que l'Offre Primaire soit un montant de 1,7 million d'euros. Les fonds gérés par Seventure Partners continueront à accompagner le développement et la croissance de la Société. A ce titre, ils se sont engagés à conserver leur participation résiduelle pour une durée minimale de 15 mois à compter de la date de réalisation de l'opération.

Bryan, Garnier & Co Limited1 a agi en qualité de Seul Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de Livre de l'opération.

L'Offre Primaire a donné lieu à l'émission de 4.885.089 actions ordinaires nouvelles, soit 16,7% du capital social actuel de la Société, à un prix par action de 1,25 euro (prime d'émission incluse), représentant une levée de fonds totale de 6.106.361,25 euros (prime d'émission incluse).

A l'issue de l'Offre Primaire, le capital social de la Société est désormais composé de 33.675.587 actions de 0,08 euro de valeur nominale chacune. Sur la base des éléments de trésorerie (6,4 millions d'euros au 30 juin 2021) et de ses dépenses prévisionnelles, le montant levé dans le cadre de l'opération devrait permettre à la Société de mener à bien ses objectifs stratégiques.

"Nous tenons à remercier les nouveaux investisseurs qui nous ont rejoints comme ceux ayant réaffirmé leur soutien dans le cadre de cette opération. Ces nouvelles ressources nous octroient les moyens nécessaires pour accélérer la commercialisation de notre offre et répondre à la demande croissante des clients internationaux qui souhaitent améliorer leur performance logistique", a déclaré Pascal Rialland, Président-Directeur Général de Balyo.

Rappel des raisons de l'Offre Primaire

Le produit de l'Offre Primaire est principalement destiné à fournir à la Société des moyens supplémentaires pour financer les dépenses commerciales et marketing destinées à accélérer la montée en puissance commerciale des robots de dernière génération en 2022 ainsi que les dépenses additionnelles de R&D liées à la mise en oeuvre de la feuille de route des nouvelles solutions. Les fonds levés seront également utilisés pour le fonds de roulement en lien avec la croissance attendue ainsi que pour les besoins de financement généraux de la Société, pour un part moindre, inférieure à 20%, dans le cadre de cette dernière allocation. La Société précise par ailleurs que sa position de trésorerie disponible avant le lancement de l'opération est suffisante pour couvrir les besoins de financement de l'année 2021.

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