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Axa place 1,25 MdE d'obligations subordonnées

| Boursier | 632 | Aucun vote sur cette news

La date de règlement des obligations est prévue le 10 janvier 2022...

Axa place 1,25 MdE d'obligations subordonnées
Credits Reuters

Axa a placé auprès d'investisseurs institutionnels d'une émission d'obligations subordonnées Reg S d'un montant de 1,25 milliard d'euros à échéance 2042, afin de financer ses besoins généraux, notamment le refinancement d'une partie des dettes existantes.

Le coupon fixe initial est de 1.875% par an jusqu'à la fin de la période de remboursement anticipé de 6 mois (en juillet 2032), puis le coupon devient variable basé sur l'Euribor 3-mois avec une marge incluant une majoration d'intérêt de 100 points de base. La transaction a rencontré une forte demande des investisseurs avec un livre d'ordres souscrit plus de 2 fois.

Les obligations sont éligibles en capital d'un point de vue réglementaire et auprès des agences de notation dans les limites applicables. La transaction a été structurée afin que les obligations soient éligibles en capital Tier 2 sous Solvabilité II.

La notation des obligations est attendue à 'BBB+/Stable' pour Standard & Poor's, 'A3(hyb)/Stable' pour Moody 's et 'BBB/Positive' pour Fitch.

La date de règlement des obligations est prévue le 10 janvier 2022.

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