Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
6 191.13 PTS
-1.68 %
6 132.00
-1.57 %
SBF 120 PTS
4 874.67
-1.62 %
DAX PTS
15 210.84
-1.03 %
Dow Jones PTS
33 929.37
-0.44 %
13 893.80
-0.1 %
1.205
+0.08 %

Axa : a placé 1MdE de dette subordonnée verte à échéance 2041

| Boursier | 390 | 1 par 1 internautes

Axa a réalisé avec succès le placement de ses premières obligations subordonnées vertes, émises conformément au document-cadre régissant les...

Axa : a placé 1MdE de dette subordonnée verte à échéance 2041
Credits Reuters

Axa a réalisé avec succès le placement de ses premières obligations subordonnées vertes, émises conformément au document-cadre régissant les obligations durables d'Axa. Cette émission se conforme en effet aux attentes du Groupe concernant le ratio d'endettement dans le cadre de son plan stratégique 2020-2023.

Ce premier placement d'obligations vertes subordonnées auprès d'investisseurs institutionnels est à échéance 2041. Le coupon fixe initial est de 1,375% par an jusqu'à la fin de la période de remboursement anticipé de 6-mois (en octobre 2031), puis le coupon devient variable basé sur l'Euribor 3-mois avec une marge incluant une majoration d'intérêt de 100 points de base.

La demande auprès des investisseurs institutionnels a été forte avec plus de 100 gestionnaires d'actifs, assureurs et fonds de pension, essentiellement en Europe, souscrivant à l'émission.

Les obligations sont éligibles en capital d'un point de vue réglementaire et auprès des agences de notation dans les limites applicables. La transaction a été structurée afin que les obligations soient éligibles en capital Tier 2 sous Solvabilité II.

"Axa a été l'une des premières entreprises du secteur de la finance à adopter une stratégie climatique ambitieuse, en s'engageant à accélérer sa contribution vers une économie bas carbone. Avec la récente publication du document-cadre régissant les Obligations Durables d'Axa et l'émission de notre première obligation verte, nous continuons d'établir avec nos pairs les nouveaux standards de la finance verte et contribuons à la croissance de cette classe d'actifs", rappelle Alban de Mailly Nesle, Directeur des Risques et des Investissements d'Axa.

La notation des obligations est attendue à 'BBB+/ Stable' pour Standard & Poor's, 'A3(hyb)/ Stable' pour Moody's et 'BBB/ Stable' pour Fitch.

La date de règlement des obligations est prévue au 7 avril 2021.

 ■

Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Votez pour cet article
1 avis
Note moyenne : 1
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

UNE OFFRE EXCLUSIVE EN FRANCE AVEC

Grâce à un partenariat exclusif en France avec Morgan Stanley, Bourse Direct propose, à ses clients et en exclusivité, la plus large gamme de produits de bourse jamais présentée jusqu'ici sur le marché français.

» Découvrir

PRODUITS A EFFET DE LEVIER PRESENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL EN COURS DE VIE ET A L'ECHEANCE.
Produits à destination d'investisseurs avertis disposant des connaissances et de l'expérience nécessaires pour évaluer les avantages et les risques. Consultez la rubrique “facteurs de risques”.

CONTENUS SPONSORISÉS
SUR LE MÊME SUJET
Publié le 20/04/2021

Akihiko Hoshide, Shane Kimbrough, Megan McArthur et Thomas Pesquet. Image diffusée par la Nasa ( Aubrey GEMIGNANI / NASA/AFP/Archives )SpaceX va envoyer jeudi quatre astronautes vers la Station…

Publié le 20/04/2021

Marlène Schiappa lance les états généraux de la laïcité à Paris le 20 avril 2021 ( Bertrand GUAY / POOL/AFP )Le gouvernement a installé mardi et pour trois mois des "états généraux de…

Publié le 20/04/2021

Ivanhoé Cambridge s’engage à atteindre la neutralité carbone de son portefeuille international en 2040. Face à l’urgence climatique, et parce que le secteur de l’immobilier et de la…

Publié le 20/04/2021

Le président du Tchad Idriss Deby Itno le 30 juin 2020 à Nouakchott ( Ludovic MARIN / POOL/AFP )Le président tchadien Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans et partenaire-clé des…

Publié le 20/04/2021

On remonte le niveau d'alerte de court terme à 6139, on privilégie le Stock picking et on s'intéresse à d'autres actif comme l'or et l'argent.Romain Daubry, membre de la cellule Infos d'Experts de…

À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 20/04/2021

Une première dans l'industrie du luxe ! LVMH s'est associé à deux autres noms du secteur - Prada et Cartier au sein du groupe Richemont - pour...

Publié le 20/04/2021

Dans un avis AMF, la Caisse des dépôts et consignations a déclaré avoir franchi en baisse, le 16 avril, le seuil de 5% des droits de vote de Worldline...

Publié le 20/04/2021

Dans un marché qui cède aux prises de bénéfices ce mardi, Kering se repli de 1,5% à 630,9 euros...

Publié le 20/04/2021

GTT résiste au repli généralisé des marchés ce mardi avec un titre stable à 70,9 euros...

Publié le 20/04/2021

Bénéficiant de son programme d'économies de coûts, M6 est parvenu à améliorer son résultat opérationnel courant au premier trimestre malgré une...

Votre compte bourse direct

L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.

  • Pas de dépôt minimum
  • 0€ de droits de garde
  • 0€ d'abonnement
  • 0€ de frais de tenue de compte,

Demande de documentation

Ouvrir mon compte Bourse Direct en ligne