5 494.83 PTS
-
5 498.0
+0.07 %
SBF 120 PTS
4 394.92
-
DAX PTS
13 281.43
-
Dowjones PTS
26 017.81
-0.37 %
6 811.38
+0.02 %
Nikkei PTS
23 802.11
+0.16 %
Suivez-nous sur Facebook
Suivez-nous sur Google +
Suivez-nous sur Twitter
Suivez-nous sur Youtube

Awox : nouvelles modalités pour l'acquisition annoncée en avril dernier

| Boursier | 151 | Aucun vote sur cette news

Awox fait le point sur son projet d'acquisition d'une société européenne spécialisée dans la conception et la distribution de produits électroniques...

Awox : nouvelles modalités pour l'acquisition annoncée en avril dernier

Awox fait le point sur son projet d'acquisition d'une société européenne spécialisée dans la conception et la distribution de produits électroniques et de domotique sans-fil pour le confort et la sécurité de la maison initiée en avril. Cette société européenne a réalisé un chiffre d'affaires voisin de 20 ME, en croissance annuelle moyenne de 10% sur ses quatre derniers exercices, pour une marge d'EBITDA supérieure à 5%.

L'avancée de ces discussions sera matérialisée par la signature d'une nouvelle lettre d'intention par les parties, postérieurement à la clôture des comptes annuels des deux sociétés. La valorisation retenue dans le cadre de l'acquisition de 100% du capital devrait être d'environ 10 ME, avec un complément de prix de 0,8 ME.

L'opération serait financée à hauteur d'environ 8 ME en numéraire, et 2 ME via une émission d'obligations convertibles réservée aux actionnaires de la société concernée. Le complément de prix de 0,8 ME serait également versé via une émission d'obligations convertibles réservée aux actionnaires de la société concernée. Ces montants n'incluent pas les différents frais liés à la réalisation de l'opération et à son
financement.

Le financement de ce projet d'acquisition se décomposerait d'environ:

-6 ME via une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'AwoX. L'augmentation de capital serait garantie par des engagements de souscription d'au moins 75% et pourrait permettre l'entrée de nouveaux partenaires financiers ;
-3 ME via une émission d'obligations convertibles en actions AwoX nouvelles et/ou existantes (OCEANE) réservée aux actionnaires de la société concernée.
-3 ME via des prêts auprès d'un pool bancaire.

En Avril dernier, Awox envisageait une augmentation de capital avec offre au public avec maintien d'un délai de priorité des actionnaires comprise entre 4 ME et 5 ME, une émission d'obligations convertibles en actions AwoX nouvelles et/ou existantes (OCEANE) réservée d'un montant de 3 ME et des emprunts bancaires moyen terme entre 2 ME et 4 ME.

 ■

Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 18/01/2018

Le chiffre d'affaires du 2e semestre traduit la dynamique de transformation de Mecelec...

Publié le 18/01/2018

Le réseau Vinci Airports a accueilli 156,6 millions de passagers en 2017...

Publié le 18/01/2018

Résultats trimestriels...

Publié le 18/01/2018

Compagnie des Alpes donne ses perspectives 2017/2018 sous réserve d'aléas conjoncturels majeurs...

Publié le 18/01/2018

Cet accord entre Framatome et Schneider Electric établit également un partenariat de fabrication à long terme

CONTENUS SPONSORISÉS