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Awox : émission de l'intégralité des BEOCABSA dans le cadre du financement flexible de 6 ME

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AwoX annonce la mise en place effective du financement flexible avec le fonds Bracknor Fund Ltd moyennant l'émission réservée de 30 bons d'émission...

Awox : émission de l'intégralité des BEOCABSA dans le cadre du financement flexible de 6 ME
Credits AwoX

AwoX annonce la mise en place effective du financement flexible avec le fonds Bracknor Fund Ltd moyennant l'émission réservée de 30 bons d'émission d'obligations convertibles en actions auxquelles sont attachés des bons de souscription d'actions.

Il est rappelé que dans le cadre d'un communiqué de presse du 24 avril 2017, Awox avait annoncé la signature d'un contrat d'émission avec Bracknor Fund Ltd en vue de la mise en place d'une ligne de financement flexible par émission de 600 OCA d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune, se décomposant en deux catégories d'OCA (les "OCA 1" et les "OCA 2"), assorties de BSA pour un montant nominal total d'emprunt obligataire de 6 ME, sous réserve d'approbation par les actionnaires.

Ces Bons d'Emission ont été entièrement souscrits par l'Investisseur. Comme prévu par le Contrat d'Emission, ce dernier a exercé immédiatement 5 Bons d'Emission et a ainsi souscrit 100 OCABSA d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune, représentant une première tranche d'OCA d'un montant nominal de 1.000.000 euros. Ces OCA sont assorties de 220.264 BSA, immédiatement détachés, ayant un prix d'exercice unitaire de 2,27 euros, susceptibles, en cas d'exercice intégral, de générer pour la Société un apport en fonds propres complémentaire d'environ 500 000 euros.

Il est rappelé qu'Awox a la possibilité de demander à l'Investisseur d'exercer les 25 autres Bons d'Emission, sous réserve de respecter certaines conditions, pendant les 36 mois suivant l'émission des BEOCABSA, soit jusqu'au 28 juillet 2020.

La souscription par l'Investisseur aux OCA ainsi que l'exercice par ce dernier des BSA sont destinés à renforcer les fonds propres d'Awox permettant notamment au Groupe, par ordre de priorité décroissant :
-à concurrence de 1 million d'euros correspondant à la souscription des OCA 1, de financer son besoin en fonds de roulement pour les douze prochains mois incluant :
-l'accompagnement de l'accélération de la croissance des volumes d'Awox dans le Smart Lighting (éclairage connecté) du fait de la montée en puissance en 2017 des accords commerciaux et industriels conclus dans ce domaine d'activité au second semestre 2016 ;
-l'accélération du développement commercial de Cabasse Audio à travers le déploiement des Cabasse Acoustic Centers et la montée en puissance de l'accord commercial et industriel signé avec Orange (lire le communiqué de presse du 20 avril 2017) ;
-à concurrence de 5 millions d'euros correspondant à la souscription des OCA 2 et à concurrence de 3 millions d'euros correspondant à l'exercice intégral des BSA, de financer l'accroissement de l'activité de la Société dans les accessoires SmartHome (notamment prises et interrupteurs connectés) en cas de signature d'accords commerciaux significatifs dans ces domaines d'activité ou avec d'autres industriels.

Le groupe rappelle que la perception du montant de 5 millions d'euros résultant de la souscription des OCA 2 dépend de la décision d'Awox d'exercer ou non les 25 Bons d'Emissions donnant lieu à l'émission des OCA 2 en fonction de ses besoins dans le cadre du financement de l'accroissement de l'activité d'Awox dans les accessoires SmartHome (notamment prises et interrupteurs connectés) et en cas de signature d'accords commerciaux significatifs dans ces domaines d'activité ou avec d'autres industriels; la perception par Awox du montant de 3 millions d'euros correspondant à l'exercice intégral des BSA dépend notamment de la volonté du porteur de BSA, à savoir Bracknor Fund Ltd ou l'un de ses affiliés, d'exercer tout ou partie des BSA, du cours de l'action d'Awox et des volumes échangés sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

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