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Atos : Point sur le financement intérimaire à court terme cible de 800 millions d'euros

| Boursier | 253 | Aucun vote sur cette news

Atos fait le point sur le financement intérimaire à court terme cible de 800 millions d'euros...

Atos : Point sur le financement intérimaire à court terme cible de 800 millions d'euros
Credits Wikimedia Commons

Atos fait le point sur le financement intérimaire à court terme cible de 800 millions d'euros.

Structure finale agréée pour le financement intérimaire à court terme de 450 millions d'euros précédemment convenu :
- Facilités de 100 millions d'euros fournies par un groupe de porteurs d'obligations (entièrement tirées);
- Prêt de 50 millions d'euros de l'Etat français (entièrement tiré);
- Tranche supplémentaire de 225 millions d'euros de facilités garanties par un groupe de banques pour 125 millions d'euros et par un groupe de porteurs d'obligations pour 100 millions d'euros, sous réserve d'une dérogation accordée par les banques dans le cadre du prêt à terme (term loan) de 1,5 milliard d'euros de la société, d'un avenant aux facilités de 100 millions d'euros précédemment fournies par un groupe de porteurs d'obligations et d'un accord de principe sur les termes de la restructuration entre le Consortium Onepoint, la société et un groupe de banques et de porteurs d'obligations;
- Programme d'affacturage (factoring) réduit à 75 millions d'euros fourni par un groupe de banques;

Accord sur une nouvelle tranche de facilités de 350 millions d'euros
- Garantie par un groupe de banques pour 175 millions d'euros et par un groupe de porteurs d'obligations pour 175 millions d'euros;
- Disponible d'ici la fin du mois de juillet afin de sécuriser de la liquidité jusqu'à la fin du processus de restructuration financière;
- Sous réserve de la signature d'un accord de lock-up dans le cadre de la restructuration financière et de l'ouverture et de l'ouverture d'une procédure accélérée dédiée.

*Syndication des tranches supplémentaires de 225 millions d'euros et 350 millions d'euros de facilités (avec une réallocation des participations des banques au sein du programme d'affacturage de 75 millions d'euros) lancée aujourd'hui et prenant fin le 25 juin 2024.
*Objectif de parvenir à un accord définitif de restructuration financière avec le consortium Onepoint et les créanciers financiers d'ici juillet 2024 restant inchangé.
*Des points de marché seront réalisés prochainement.
*Pour rappel, la mise en oeuvre du plan de restructuration financière envisagée entraînera une dilution massive des actionnaires actuels d'Atos.

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