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Atos : forte volatilité après l'accord avec les créanciers

| Boursier | 216 | Aucun vote sur cette news

L'action fait du yo-yo...

Atos : forte volatilité après l'accord avec les créanciers
Credits Wikimedia Commons

Matinée très volatile pour Atos au lendemain de l'accord de restructuration financière trouvé avec les créanciers de la société de services du numérique. Après avoir ouvert en hausse de plus de 20%, le titre évolue désormais en légère baisse. Après des semaines d'intenses négociations, le groupe a donc fini par trouver un accord avec un groupe de banques et de détenteurs de ses obligations. Le compromis consiste en un apport de 233 millions d'euros par le biais d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription garantie à hauteur de 75 ME par les porteurs d'obligations participants aux nouveaux financements sécurisés en numéraire et à hauteur de 100 ME par les créanciers participants par voie de compensation de créances.

Il prévoit aussi la conversion en capital des dettes financières d'Atos à hauteur de 2,8 milliards d'euros, augmenté des intérêts non payés, portant le montant total de dettes converties à 2,9 milliards d'euros. La réduction de l'endettement net serait d'environ 3,1 milliards d'euros, conformément à l'objectif d'un profil de crédit BB d'ici 2026, supposant un levier financier d'environ 2x d'ici la fin de l'année 2026. Enfin, l'accord prévoit aussi un apport entre 1,5 et 1,675 milliard d'euros de nouveaux financements sécurisés répartis à part égale entre les créanciers bancaires et les porteurs d'obligations émises par Atos. "Ces opérations ont pour objectif de garantir l'équilibre financier futur du groupe, avec une réduction de l'endettement net d'environ 3,1 milliards d'euros", a indiqué Atos. "Ces opérations permettront de garantir un montant minimal de liquidités de 1,1 milliard d'euros garanti jusqu'au 31 décembre 2026".

Les créanciers d'Atos deviendront ainsi les principaux actionnaires de l'entreprise mais l'accord prévoit une possible entrée d'un investisseur de référence dans le cadre de l'augmentation de capital. L'accord prévoit par ailleurs la préservation de l'ensemble du périmètre de la firme, sous réserve de la finalisation des discussions en cours avec l'Etat français pour la vente des activités d'Advanced Computing, de Mission-Critical Systems et de Cybersecurity Products de la division BDS (Big Data & Cybersécurité) et avec Alten pour la vente de la filiale Worldgrid.

Pour CIC Market Solutions ('vendre'), une dilution " massive " est imminente. L'accord devrait néanmoins mettre fin à l'incertitude, à l'exception de l'identité d'un éventuel investisseur de référence dans le cadre de l'augmentation de capital. Atos devrait retrouver un niveau d'endettement net conforme à son profil de crédit cible et le groupe pourra alors entamer sa reconstruction... Pour les équipes de 'Bloomberg Intelligence', l'accord laisse, "sans surprise", les actionnaires existants dans l'impasse, étant donné les effets hautement dilutifs du deal. Au moins 3 milliards d'actions supplémentaires seront émises, par rapport aux 112 millions d'actions en circulation...

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