5 386.81 PTS
+0.27 %
5 377.00
+0.14 %
SBF 120 PTS
4 296.55
+0.19 %
DAX PTS
13 003.14
+0.09 %
Dowjones PTS
23 321.17
-0.03 %
6 088.01
-0.34 %
Nikkei PTS
21 696.65
+1.11 %
Suivez-nous sur Facebook
Suivez-nous sur Google +
Suivez-nous sur Twitter
Suivez-nous sur Youtube

Atari veut émettre 4,33 ME d'OCEANE

| Boursier | 115 | Aucun vote sur cette news

Les actionnaires ont un DPS...

Atari veut émettre 4,33 ME d'OCEANE
Credits Reuters

Atari veut émettre une nouvelle obligation convertible, un mode de financement que la société a utilisé plusieurs fois au cours des dernières années. Cette fois, l'objectif est d'obtenir jusqu'à 5 millions d'euros (4,33 ME sans la clause d'extension) via des OCEANE (obligation à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes). La société veut ainsi améliorer sa flexibilité financière au moment où elle lance plusieurs produits importants, dont l'Ataribox. "Ce produit classique combine un rendement attractif, un engagement de remboursement et une exposition à une appréciation éventuelle du cours de bourse", indique le PDG Frédéric Chesnais. Une partie minoritaire de l'opération, environ 15%, sera consacrée à l'élargissement du portefeuille de produits et de licences.

Les OCEANE seront émises au pair à 0,47 euro (27% de prime d'émission) et porteront un intérêt annuel de 5,5%. Elles entraîneront une dilution allant de 3,9 à 4,5% en cas d'exercice de la clause d'extension. Leur échéance est au 30 octobre 2022, sauf remboursement anticipé. Les actionnaires existants ont un droit préférentiel de souscription. 25 DPS permettront de souscrire à 1 OCEANE. Les DPS seront négociés sous le code ISIN FR0013284478 du 3 octobre 2017 au 18 octobre 2017 inclus. Ils sont exerçables du 5 au 20 octobre inclus. Ker Ventures (holding de Frédéric Chesnais), qui détient 20,15% du capital, participera à hauteur de 4,62% de l'émission et cèdera ses autres DPS sur le marché. Alexandre Zyngier (3,72 % du capital) souscrira à hauteur de 1,15% et cèdera également ses DPS si la liquidité le permet.

 ■

Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

OFFRE BOURSE DU MOMENT

Jusqu'à
1000 € OFFERTS

sur vos frais de courtage !*

Valable pour toute 1ère ouverture de compte avant le 15 novembre 2017

CODE OFFRE : RENTREE17

Je profite de l'offre

* Voir conditions
N'oubliez pas pour profiter de l'offre, indiquez le code promo : RENTREE17 lors de votre ouverture de compte.

SUR LE MÊME SUJET
Publié le 27/09/2017

Le groupe opte pour les convertibles...

À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 23/10/2017

"Ces bonnes performances commerciales démontrent le bon positionnement de l'offre Spineway"...

Publié le 23/10/2017

Spineway anticipe une forte amélioration de ses résultats annuels 2017.

Publié le 23/10/2017

La marge brute s'est ainsi établie à 43 kE, avec un taux de marge brute quasi-stable à 0,9%...

Publié le 23/10/2017

      Boulogne, le 23 octobre 2017   Communiqué de mise à disposition - Résultats Financiers AVTOVAZ T3 2017     Renault…

Publié le 23/10/2017

                                                      Voisins le Bretonneux, le 23 octobre 2017       Communiqué de mise à…

CONTENUS SPONSORISÉS