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Assystem : projet d'OPRA à 37,50 euros

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L'offre sera mise en oeuvre sous réserve de l'approbation par l'assemblée générale extraordinaire du 22 novembre et du visa de l'AMF

Assystem : projet d'OPRA à 37,50 euros

Assystem annonce les caractéristiques de son projet d'offre publique de rachat d'actions (OPRA), aux fins d'allouer à ses actionnaires une partie du produit de cession du contrôle de sa division de R&D externalisée Global Product Solutions (GPS) au financement d'une offre publique de rachat de ses propres actions.

Le conseil d'administration du groupe a décidé de fixé le prix de cette OPRA à 37,50 euros l'action. Il fait ressortir une prime de 18,3% par rapport au cours de clôture du 16 octobre 2017 et une prime de 14,6% et 19,2% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur une période d'un mois et de 12 mois glissants.

Assystem précise en outre que l'OPRA porte sur un nombre maximum de 6 millions d'actions représentant 27% du nombre d'actions composant le capital social d'Assystem et 28,35% du nombre d'actions Assystem en circulation (égal au nombre d'actions composant le capital social sous déduction du nombre d'actions auto-détenues), et sur un montant maximum de 225 millions d'euros. Le projet d'offre sera déposé ce mardu par la société à l'Autorité des marchés financiers.

La société HDL Development, premier actionnaire de la société détenant environ 63,70% du nombre d'actions de la société en circulation, a fait part de son intention d'apporter à l'offre 3.821.738 actions, soit un nombre d'actions tel qu'il lui permette de maintenir, en cas de plein succès de l'offre, son niveau de participation en pourcentage du nombre d'actions en circulation. La société HDL, qui contrôle la société HDL Development, a pour ce qui la concerne fait part de son intention d'apporter à l'offre l'intégralité des 50.000 actions de la société qu'elle détient.

Les actions rachetées dans le cadre de l'offre seront annulées. Assystem prévoit d'annuler au même moment 550.000 actions auto-détenues sur un total à date de 1.057.572 actions auto-détenues.

Après annulation des actions rachetées et de 550.000 actions auto-détenues et dans l'hypothèse où la totalité des 6 millions d'actions objet de l'offre lui seraient apportées, le nombre d'actions composant le capital d'Assystem serait alors de 15.668.216 actions.

L'OPRA sera mise en oeuvre sous réserve de l'approbation par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société, que cette dernière prévoit de convoquer pour le 22 novembre 2017, de la résolution relative à la décision de réduction de capital pour un montant nominal maximum de 6 millions d'euros par rachat par la société d'au maximum 6 millions de ses propres actions par voie d'offre publique de rachat en vue de leur annulation, et reste soumise à l'examen de l'Autorité des marchés financiers qui publiera une décision après avoir vérifié la conformité de l'offre avec les dispositions légales et règlementaires. À titre indicatif, l'offre devrait être ouverte du 24 novembre 2017 au 14 décembre 2017.

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