En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services ou publicités adaptés à vos centres d'intérêt.
  Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
5 951.81 PTS
+0.55 %
5 948.5
+0.51 %
SBF 120 PTS
4 655.99
-
DAX PTS
13 282.72
-
Dow Jones PTS
28 135.38
+0.01 %
8 487.71
+0. %
1.114
+0.19 %

Archos définit les modalités de son émission obligataire

| Boursier | 507 | Aucun vote sur cette news

La valeur nominale unitaire des OCA Archos est de 10.000 euros. Chaque OCA sera souscrite à un prix de souscription égal à 98% de sa valeur nominale unitaire...

Archos définit les modalités de son émission obligataire
Credits Boursier.com

Archos annonce la mise à disposition de son document d'enregistrement simplifié, approuvé le 15 novembre 2019 par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), et d'une note d'opération simplifiée relative à l'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris d'actions nouvelles à émettre au bénéfice du fonds d'investissement YA II PN, Ltd représenté par Yorkville Advisors Global LP.

Le tirage de la première tranche de 100 obligations convertibles en actions (OCA) avec bons de souscription d'actions (BSA) attachés d'un montant nominal total de 1 millions d'euros est effectué par YA II PN, Ltd représenté par Yorkville Advisors Global LP.

La valeur nominale unitaire des OCA est de 10.000 euros. Chaque OCA sera souscrite à un prix de souscription égal à 98% de sa valeur nominale unitaire.

Chaque OCA arrivera à échéance 12 mois après son émission, étant indiqué que la société et l'Investisseur auront la possibilité de repousser d'un commun accord l'échéance pour une durée ne pouvant pas dépasser12 mois supplémentaires. Il est également précisé qu'aucune OCA ne pourra arriver à échéance tant que le prêt de 6 ME consenti à Archos par la BEI dans le cadre d'un contrat conclu le 11 avril 2016 et amendé par avenants en date du 21 juin 2016 et du 28 juin 2019 n'aura pas été remboursé en intégralité par la société, l'échéance des OCA concernées étant automatiquement prolongée jusqu'au terme initial du Prêt BEI prévu le 28 juin 2021.

Les OCA ne porteront pas d'intérêt, sauf en cas de survenance d'un cas de défaut, auquel cas un taux d'intérêt de 15% annuel courra sur les OCA.

La souscription de la totalité des OCA émises au profit d'Archos se traduirait ainsi par un apport en fonds propres de 9,8 millions d'euros à la société.

Les OCA seront librement cessibles à tout autre fonds géré par Yorkville Advisors mais ne pourront être cédées à un tiers sans l'accord préalable de la Société.

Les OCA ne seront ni cotées ni admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris ni sur aucun autre marché financier.

Le calendrier prévisionnel des tirages automatiques des tranches de l'engagement initial est divisé en 7 tranches, courant du 15 novembre 2019 au 19 janvier 2021.

 ■

Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

OFFRE ASSURANCE VIE

BOURSE DIRECT HORIZON

Découvrez le nouveau contrat d'assurance vie de Bourse Direct

JUSQU'A 170 € DE PRIME OFFERTE*
OU 500 € OFFERTS* EN FRAIS DE COURTAGE

* SOUS CONDITIONS

Pour toute 1ère adhésion au contrat d’assurance vie Bourse Direct Horizon avant le 31 décembre 2019 inclus, avec un versement initial investi à 20% minimum sur un (ou des) support(s) d'investissement en unités de compte non garantis en capital.

Je profite de l'offre

PRIMÉ MEILLEUR NOUVEAU CONTRAT D’ASSURANCE VIE

Ce contrat présente un risque de perte en capital.

CONTENUS SPONSORISÉS
À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 16/12/2019

Groupe M6 est entré en négociations exclusives avec l'allemand Global Savings Group, acteur du marketing digital, en vue d'un rapprochement avec sa filiale iGraal, spécialiste français du…

Publié le 16/12/2019

Rubis et I Squared Capital, fonds d'infrastructures avec une présence mondiale, ont initié des discussions exclusives pour former un partenariat au...

Publié le 16/12/2019

Media 6 a conclu un accord pour l'acquisition de Interior Manufacturing Group, acteur canadien spécialiste de l'agencement de luxe, et se renforce sur...

Publié le 16/12/2019

JJDC, l'entité stratégique de venture investissement du géant américain de la santé Johnson & Johnson, fera l'acquisition de 5,4 millions d'actions de Mauna Kea Technologies émises pour…

Publié le 16/12/2019

Foncière Atland annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, à l'issue de la...