Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
6 753.52 PTS
-0.19 %
6 731.00
-0.46 %
SBF 120 PTS
5 291.06
-0.11 %
DAX PTS
15 705.81
-0.33 %
Dow Jones PTS
35 490.69
-0.74 %
15 598.39
+0.25 %
1.160
-0.03 %

Archos : conclusion d'un avenant au contrat de financement en OCA

| Boursier | 487 | Aucun vote sur cette news

Archos annonce la signature ce jour d'un avenant au contrat de financement obligataire flexible par émission de bons d'émission donnant accès à des...

Archos : conclusion d'un avenant au contrat de financement en OCA
Credits Reuters

Archos annonce la signature ce jour d'un avenant au contrat de financement obligataire flexible par émission de bons d'émission donnant accès à des tranches d'obligations convertibles en actions nouvelles d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune, la quatrième tranche d'OCA étant assortie de bons de souscription d'actions, conclu le 17 mars 2021 avec le fonds d'investissement YA II PN, Ltd représenté par Yorkville Advisors Global LP.

Rappel des principales modalités de financement initialement prévues

Selon le contrat conclu le 17 mars 2021 entre la société et l'Investisseur, le financement se décomposait en un premier engagement de financement d'un montant nominal maximum total de 12 ME (comprenant quatre tranches de 3 ME), suivi d'un second engagement de financement d'un montant nominal maximum total de 13 ME (composé de treize tranches de 1 ME chacune), pour un montant nominal maximum total d'OCA égal à 25 ME.

Il était également prévu que, dans le cadre de l'Engagement Initial, le tirage de chaque tranche aurait lieu (sous réserve de la réalisation de certaines conditions) le 15 avril 2021 puis tous les trois mois après le tirage de la tranche précédente, soit les 15 juillet 2021, 15 octobre 2021 et 17 janvier 2022.

Modification du montant nominal maximum total de l'Engagement Initial et de l'Engagement Additionnel

Aux termes de l'Avenant, l'Engagement Initial est complété de quatre tranches supplémentaires, soit un nombre total de huit tranches disponibles dans le cadre de l'Engagement Initial (en ce compris les deux tranches déjà tirées à ce jour). Le montant nominal de chacune des quatre tranches supplémentaires de l'Engagement Initial serait de 2 ME, portant ainsi le montant nominal total de l'Engagement Initial à 20 ME.
Le montant nominal maximum total du financement prévu au Contrat reste de 25 ME dans la mesure où l'Avenant prévoit que l'Engagement Additionnel ne porte plus que sur 5 MEUR de montant nominal maximum total.

Accélération du calendrier des tirages de l'Engagement Initial

Dans le cadre de la conclusion de l'Avenant, il a été convenu entre la Société et l'Investisseur que le tirage de chacune des quatre tranches supplémentaires dans le cadre de l'Engagement Initial interviendra tous les trois mois après le tirage de la tranche précédente, étant indiqué que (i) le tirage de la troisième tranche de l'Engagement Initial est maintenu au 15 octobre 2021 (conformément au calendrier initialement convenu avec l'Investisseur), et que (ii) le tirage de la quatrième tranche de l'Engagement Initial est avancé au 15 décembre 2021 (au lieu du 17 janvier 2022 selon le calendrier initialement convenu avec l'Investisseur).

 ■

Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

UNE OFFRE EXCLUSIVE EN FRANCE AVEC

Grâce à un partenariat exclusif en France avec Morgan Stanley, Bourse Direct propose, à ses clients et en exclusivité, la plus large gamme de produits de bourse jamais présentée jusqu'ici sur le marché français.

» Découvrir

PRODUITS A EFFET DE LEVIER PRESENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL EN COURS DE VIE ET A L'ECHEANCE.
Produits à destination d'investisseurs avertis disposant des connaissances et de l'expérience nécessaires pour évaluer les avantages et les risques. Consultez la rubrique “facteurs de risques”.

CONTENUS SPONSORISÉS
À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 27/10/2021

Le résultat net d'Advenis s'améliore de +2,2 ME, et aboutit à une perte nette de -0,2 ME.

Publié le 27/10/2021

Ces actions EuropaCorp sont indisponibles pour une période de 1 an, à compter du 26 octobre 2021

Publié le 27/10/2021

La reprise de l'activité se poursuit et s'accentue sur le 3e trimestre...

Publié le 27/10/2021

Le résultat net d'Europlasma ressort quasiment stable à -11,1 ME...

Publié le 27/10/2021

Ce véhicule d'investissement va permettre au groupe Acheter-Louer.fr de compléter sa gamme d'expertises, de renforcer son offre de services digitalisés et de développer son audience auprès de…

Votre compte bourse direct

L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.

  • Pas de dépôt minimum
  • 0€ de droits de garde
  • 0€ d'abonnement
  • 0€ de frais de tenue de compte,

Demande de documentation

Ouvrir mon compte Bourse Direct en ligne